[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 03일 GS건설(006360)에 대해 '2Q26 NDR 후기: 현금은 돌아오고, 성장은 시작되었다'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 45,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 91.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ GS건설 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 GS건설(006360)에 대해 '동해 1차 DC, 단일 프로젝트만으로 외형을 바꿀 수 있는 규모. 안정적인 본업 수익성에 성장성 확보: 동사의 2Q26 건축/주택부문 GPM은 17.6%(일회성 이익 1,000억 원 제외시 11.6%)를 기록하며 수익성이 급격하게 개선되었다. 당사는 이번 실적 호조를 일회성 이익으로만 해석할 필요는 없다고 판단한다. 그렇게 생각한 이유는 동사의 건축/주택부문 ▶ 수익성이 일회성 효과를 제외한 정상 GPM도 11~12%로 연초 제시한 9.5%를 상회하고 있으며, ▶ 원가율*이 지속적인 하향 안정화로 기초 체력이 개선되고 있기 때문이다.'라고 분석했다.


◆ GS건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 45,000원 -> 45,000원(0.0%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
IBK투자증권 조정현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 45,000원은 2026년 07월 30일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 45,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 10월 17일 26,000원을 제시한 이후 상승하여 26년 04월 20일 최고 목표가인 63,400원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 45,000원을 제시하였다.


◆ GS건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 37,421원, IBK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 45,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 37,421원 대비 20.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 49,000원 보다는 -8.2% 낮다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 GS건설의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 37,421원은 직전 6개월 평균 목표가였던 25,300원 대비 47.9% 상승하였다. 이를 통해 GS건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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