[리포트 브리핑]삼성바이오로직스, '체급을 키우기 위한 약간의 성장통 (2Q26 Review)' 목표가 2,050,000원 - 하나증권

기사입력 : 2026년07월24일 09:40

최종수정 : 2026년07월24일 09:42

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 24일 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '체급을 키우기 위한 약간의 성장통 (2Q26 Review)'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 2,050,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 48.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 삼성바이오로직스 리포트 주요내용
하나증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '2Q26 실적은 매출액 1조3,209억원(YoY+30.2%), 영업이익 5,864억원(YoY+23.0%, OPM 44.4%)을 달성하였다. 컨센서스 매출 1조3,208억원(0%), 영업이익 5,991억원(-2%)에 부합하는 수준이다. 이번 분기에는 총 파업으로 인한 매출 손실과 1Q에 인수한 록빌 공장의 매출이 반영되지 않았다. 다만 원가율과 판관비가 QoQ로 눈에 띄게 증가하여 OPM은 컨센서스 대비 -1%p 였는데, 5공장의 PPQ(인증용) 배치가 본격적으로 증가하고 록빌 공장도 가동 비용이 매출 인식 시점 대비 선반영 된 영향이다. 록빌 공장 인수로 인한 감가상 각비는 이번 분기부터 인식되기 시작하였으나 50억원 내외의 소액으로 보이고, 영업권 또는 염가 매수 차익 인식 여부는 현재 진행 중인 매수 가격 배분 결과에 따라 회계 처리 방법이 명확히 결정된다고 하니 하반기에 감가상각비 및 영업외손익에서의 변동폭이 발생할 것을 염두해야 할 것으로 보인다.'라고 분석했다.

◆ 삼성바이오로직스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 2,050,000원 -> 2,050,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 김선아 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 2,050,000원은 2026년 04월 23일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 2,050,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 07월 24일 2,131,500원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 2,050,000원을 제시하였다.

◆ 삼성바이오로직스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 2,078,421원, 하나증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 2,050,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 2,078,421원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 2,078,421원은 직전 6개월 평균 목표가였던 2,157,023원 대비 -3.6% 하락하였다. 이를 통해 삼성바이오로직스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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