[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 26일 덴티움(145720)에 대해 '효율화 성공'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 70,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 덴티움 리포트 주요내용
DS투자증권에서 덴티움(145720)에 대해 '1Q26 매출액 714억원(-7.1% YoY), 영업이익 159억원(+65.5% YoY, OPM 22.2%)으로 2Q23 이래 줄곧 역성장을 이루었던 영업이익이 반등하였다. 이는 매출액 감소에도 불구하고 저가 재고 활용 및 소모품 제조 내재화 등으로 매출 원가를 획기적으로 개선함에 따른다. 판관비 약 389억원(+0.7% YoY)로 인건비와 광고선전비 중심의 통제 기조 역시 영업이익 상승에 기여하였다. 목표주가 기존 5만원에서 7만원으로 상향한다. 중국 VBP 2.0 지연에 따라 역성장 기조는 지속되고 있으나 낮은 원가 원재료 활용 및 소모품 제조 내재화, 비용 통제 등으로 이익 방어에 돌입한 점을 감안하였다. 현재 동사의 multiple은 지난 평균 대비 저평가 상태로 판단한다. 자사주 소각 등으로 기존 우려를 해소한 가운데 VBP 2.0 시행될 경우 리레이팅이 가능할 것으로 전망한다.'라고 분석했다.


◆ 덴티움 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 70,000원(최근 1년 이내 신규발행)
DS투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 70,000원을 제시했다.


◆ 덴티움 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 71,143원, DS투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 70,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 71,143원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 71,143원은 직전 6개월 평균 목표가였던 73,500원 대비 -3.2% 하락하였다. 이를 통해 덴티움의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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