[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 03일 동원산업(006040)에 대해 '1Q26 Pre: 식품 호조 VS. 비식품 부진'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 72,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 92.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 동원산업 리포트 주요내용
하나증권에서 동원산업(006040)에 대해 '1분기 연결 매출액 및 영업이익은 각각 2조 4,406억원(YoY 5.2%), 1,311억원(YoY 5.0%)으로 추정한다. 식품 계열사는 호실적이 예상되나, 비식품 계열사(동원시스템즈 등) 실적은 시장 기대를 하회할 것으로 예상된다. ① 동원산업 별도 손익은 YoY 증가할 것으로 전망된다. 현재 톤당 선망참치어가는 1,800불에 거래 중이다. 이는 YoY 14% 상승한 수치이다. 견조한 어가 및 어획량(YoY 8% 추정)기인해 손익은 전년대비 개선될 것으로 예상된다. ② 스타키스트는 연초 판가 인상을 단행(파우치 제품 약 10%)했다. 판가 인상 이후, 미국 비우호적인 날씨가 이어지면서 판매량이 견조했던 것으로 파악된다. 전년대비 마진 개선이 가능해 보인다. ③ 동원F&B 별도 영업이익도 명절 선물세트 반영 효과 기인해 견조할 것으로 추정된다. 동원홈푸드 및팜스도 긍정적 영업환경이 유지되고 있는 것으로 파악된다. 다만, 비식품 계열사인 ④ 동원시스템즈는 YoY 감익 기조가 이어질 전망이다. 알루미늄 등 주요 원재료 상승과 주류 총수요 부진에 따른 패키징 판매 저하가 지속되고 있어 부담이다.'라고 분석했다.


◆ 동원산업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 72,000원 -> 72,000원(0.0%)
하나증권 심은주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 72,000원은 2026년 02월 13일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 72,000원과 동일하다.


◆ 동원산업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 66,500원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 72,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 66,500원 대비 8.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 다올투자증권의 75,000원 보다는 -4.0% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 동원산업의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 66,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 73,250원 대비 -9.2% 하락하였다. 이를 통해 동원산업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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