[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 13일 엔씨소프트(036570)에 대해 '레거시 IP의 저력 확인'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 260,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 16.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 엔씨소프트 리포트 주요내용
하나증권에서 엔씨소프트(036570)에 대해 '2분기 연결 기준 매출액 3,824억원(+3.7%YoY, +6.1%QoQ), 영업이익 151억 원(+70.5%YoY, +188.8%QoQ)으로 컨센서스를 상회하는 실적을 기록했다. 레거시 IP가 우려 대비 견조한 저력을 보였다. 2분기 모바일 부문 매출액은 2,190억원(+0.3%YoY, +6.1%QoQ)을 기록했다. 전분기 대비 리니지 M/2M은 +7.5%/+26.7% 성장하며 반등에 성공했다. 리니지M은 8주년 업데이트, 리니지2M은 동남아 지역 확장한 영향이다. 영업비용은 3,673억원(+2.0%YoY, +3.5%QoQ)을 기록했다. 인건비는 1,908억원(+1.5%YoY, +1.9%QoQ)으로 안정적인 수준이다. 하반기, 2026년에도 효율화 지속 예정이다.'라고 분석했다.


◆ 엔씨소프트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 230,000원 -> 260,000원(+13.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 이준호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 260,000원은 2025년 05월 15일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 230,000원 대비 13.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 08월 20일 230,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 260,000원을 제시하였다.


◆ 엔씨소프트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 254,474원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 260,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 254,474원 대비 2.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 390,000원 보다는 -33.3% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 엔씨소프트의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 254,474원은 직전 6개월 평균 목표가였던 244,211원 대비 4.2% 상승하였다. 이를 통해 엔씨소프트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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