[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 30일 PI첨단소재(178920)에 대해 '우선 고수익성 회복에 만족'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 25,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ PI첨단소재 리포트 주요내용
메리츠증권에서 PI첨단소재(178920)에 대해 '2Q25 별도 매출액(725억원)과 영업이익(162억원)은 당사 추정치에 부합. FPCB 부문은 기대 대비 부진했으나 방열시트와 첨단산업 부분이 FPCB 이를 상쇄. 3Q25E 초극박필름을 통한 믹스 개선 효과로 높은 수익성 유지 전망. 중장기적으로는 모회사 아케마와의 시너지를 통해 비 스마트폰 외 매출 확대 기대'라고 분석했다.


◆ PI첨단소재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 26,000원 -> 25,000원(-3.8%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 양승수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 25,000원은 2025년 07월 17일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 26,000원 대비 -3.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 31일 38,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 25,000원을 제시하였다.


◆ PI첨단소재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 26,600원, 메리츠증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 25,000원은 25년 07월 30일 발표한 삼성증권의 25,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 26,600원 대비 -6.0% 낮은 수준으로 PI첨단소재의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 26,600원은 직전 6개월 평균 목표가였던 32,500원 대비 -18.2% 하락하였다. 이를 통해 PI첨단소재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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