[리포트 브리핑]RFHIC, '2Q25 실적 코멘트: 방산부문 수출사업 호조' Not Rated

[리포트 브리핑]RFHIC, '2Q25 실적 코멘트: 방산부문 수출사업 호조' Not Rated - LS증권

기사입력 : 2025년07월29일 10:54

최종수정 : 2025년07월29일 10:55

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = LS증권에서 29일 RFHIC(218410)에 대해 '2Q25 실적 코멘트: 방산부문 수출사업 호조'라며 신규 리포트를 발행하였고, 투자의견을 'Not Rated'로 제시하였다.

◆ RFHIC 리포트 주요내용
LS증권에서 RFHIC(218410)에 대해 '2Q25 연결 기준 매출액 446억(+71.2% YoY, +40.1% QoQ), 영업이익 83억(+122.35% YoY, OPM 18.6%)으로 컨센서스 대비 매출 +6.4%(419억), 영업이익 +66.0%(50억) 서프라이즈 시현. 매출 및 영업이익 서프라이즈 주요 요인으로는 LIG넥스원 통해 나가는 수출 물량 및 국내 방산 매출 인식 지속되는 가운데 해외 직수출 물량 매출 인식일 것으로 추정. 국내 방산의 경우 방산원가규정에 의해 마진율 제한 있으나 직수출 물량의 경우 국내 방산업체 통해 나가는 수출 물량 보다도 고마진'라고 분석했다.

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