[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = LS증권에서 09일 대우건설(047040)에 대해 '나도 원전주'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 6,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 대우건설 리포트 주요내용
LS증권에서 대우건설(047040)에 대해 '열려있는 실적 상방, 체코 원전으로 붙는 모멘텀: 투자의견 Buy를 유지하고, 목표주가를 기존 5,000원에서 20% 상향한 6,000원을 제시한다. 섹터 리레이팅에 따라 단기 목표 PBR을 0.6X로 설정했으며, 대우건설의 ROE 레벨 고려시 목표주가에 산정된 PBR은 목표 PBR에서 15% 할인한 0.51X를 적용했다. 연내 준공정산이익의 추가적인 발생 가능성이 높다고 판단되나 그 폭을 추산하기 어려워, 향후 정산이익 발생시에 이익 추정치는 상향 조정할 전망이다. 이에 더에 체코 법원의 두코바니 원전 계약금지 가처분소송이 취소되며 곧바로 지난 5일 원전 수출 계약이 체결되었다. 체코 두코바니 원전의 시공 금액은 4~5 조원 수준으로, 금번 레코드를 통해 글로벌 원전 밸류체인을 확대하고자 하는 대우 건설의 성장 전략에 더욱 힘이 실릴 것으로 기대된다. 실적과 수주를 동반 확인하며 점진적 주가 우상향이 기대되는 시점이다.'라고 분석했다.


◆ 대우건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 5,000원 -> 6,000원(+20.0%)
- LS증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
LS증권 김세련 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 6,000원은 2025년 04월 30일 발행된 LS증권의 직전 목표가인 5,000원 대비 20.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 LS증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 31일 5,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 01월 10일 최저 목표가인 4,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 6,000원을 제시하였다.


◆ 대우건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 4,522원, LS증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 LS증권에서 제시한 목표가 6,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 4,522원 대비 32.7% 높으며, LS증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 5,600원 보다도 7.1% 높다. 이는 LS증권이 대우건설의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 4,522원은 직전 6개월 평균 목표가였던 4,581원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 대우건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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