[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 28일 엔씨소프트(036570)에 대해 '너무 늦게 땐 걸음마'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 170,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 15.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 엔씨소프트 리포트 주요내용
DS투자증권에서 엔씨소프트(036570)에 대해 '25년 추정매출액 1.6조원, 영업이익 828억원을 전망. 올해 실적 추정의 KEY POINT는 아이온2. 기존작들은 리니지M을 제외하고 견조히 하락할 것으로 전망. 아이온2 25년 예상매출액 975억원을 전망. 비공개 애널리스트 간담회에서 공개된 정보를 기반으로 추정. 얇아진 이익과 불확실한 향후 추정 이익을 감안, 목표주가는 25년 BPS에 동사 24년 PBR1.2배 적용해 산출'라고 분석했다.


◆ 엔씨소프트 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 170,000원(최근 1년 이내 신규발행)
DS투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 170,000원을 제시했다.


◆ 엔씨소프트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 235,000원, DS투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 170,000원은 25년 04월 21일 발표한 메리츠증권의 170,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 235,000원 대비 -27.7% 낮은 수준으로 엔씨소프트의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 235,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 240,000원 대비 -2.1% 하락하였다. 이를 통해 엔씨소프트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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