[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 21일 한국전력(015760)에 대해 '1Q25 Pre: 바위처럼 단단하게'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 32,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한국전력 리포트 주요내용
신한투자증권에서 한국전력(015760)에 대해 '우호적인 매크로 변수…보다 선명해진 증익과 배당 확대: 유틸리티 Top Pick 유지. 에너지(유가 등) 가격 및 환율 하향 안정화 지속 됨에 따라 2025년 증익 기반이 더욱 견고해지는 중. 이를 기반으로 DPS 는 213원에서 1.500원(배당 성향 약 17% 가정, 배당 수익률 6.2% 예상) 으로 확대될 전망. 이제는 보다 단단해지고 있는 펀더멘털에 주목할 시기 이며 4Q25에 요금 인상이 이뤄진다면 금상첨화인 상황'라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 '[1분기 실적] 연결 영업이익 3.7조원(+181.6%, 이하 YoY, OPM +14.9%) 전망. 에너지 가격(유가, LNG 가격, 유연탄 가격) 하향 안정화 지속으로 인해 연료비 전년 동기 대비 4.6% 감소, 4Q24와 유사한 낮은 SMP로 구입전력비 15.2% 감소 예상. 여기에 2024년 10월 요금 인상 효과가 더해 지며 큰 폭의 이익 개선 달성할 것으로 기대'라고 밝혔다.


◆ 한국전력 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 30,000원 -> 32,000원(+6.7%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 최규헌 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 32,000원은 2025년 03월 04일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 30,000원 대비 6.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 13일 26,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 32,000원을 제시하였다.


◆ 한국전력 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 30,143원, 신한투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 32,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 30,143원 대비 6.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 33,000원 보다는 -3.0% 낮다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 한국전력의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 30,143원은 직전 6개월 평균 목표가였던 27,000원 대비 11.6% 상승하였다. 이를 통해 한국전력의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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