[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 11일 주성엔지니어링(036930)에 대해 'ALD 적용처와 고객사 확대'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 47,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 44.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 주성엔지니어링 리포트 주요내용
KB증권에서 주성엔지니어링(036930)에 대해 '① 국내 고객사의 1Bnm 전환 본격화와 ② 중국 DRAM 업체의 공격적인 CAPA 확대('24년 200K → 25E 300K), ③ 글로벌 DRAM과 파운드리 고객사 확대가 동사의 성장 요인이 될것으로 전망'라고 분석했다.

또한 KB증권에서 '2024년 4분기 매출액은 1,080억원(-21.0% QoQ, +9.9% YoY), 영업이익은 -19억원 (적전 QoQ, 적전 YoY)을 기록하며 컨센서스 매출액에 부합했으나, 성과급과 충당금 설정으로 인해 영업이익을 하회. 반도체 부문에서 중국 DRAM향 매출이 주요했으며, 디스플레이 부문에서 3분기 국내 고객사향 매출 인식 이후 전분기 대비 감소'라고 밝혔다.


◆ 주성엔지니어링 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 47,000원(최근 1년 이내 신규발행)
KB증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 47,000원을 제시했다.


◆ 주성엔지니어링 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 45,444원, KB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 47,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 45,444원 대비 3.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 55,000원 보다는 -14.5% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 주성엔지니어링의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 45,444원은 직전 6개월 평균 목표가였던 46,444원 대비 -2.2% 하락하였다. 이를 통해 주성엔지니어링의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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