뉴욕증시 프리뷰, FOMC 의사록 대기하며 약보합…알파벳·알리바바↓

기사입력 : 2024년10월09일 21:15

최종수정 : 2024년10월10일 07:29

[뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 9일(현지시간) 뉴욕증시 개장 전. 주요 주가지수 선물이 소폭 하락 중이다. 9월 소비자물가지수(CPI) 발표를 하루 앞둔 시장에서는 이날 오후 공개되는 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의 의사록에 주목하고 있다.

이날 미국 동부 시간 오전 8시 6분 시카고상업거래소(CME)에서 E-미니 S&P500 선물은 전장보다 2.75포인트(0.05%) 내린 5797.75를 기록했고 E-미니 다우선물은 16.00포인트(0.04%) 하락한 4만2359.00을 가리켰다. E-미니 나스닥 100 선물은 28.00포인트(0.14%) 밀린 2만270.50을 나타냈다.

이스라엘과 헤즈볼라의 휴전 가능성이 제기되면서 전날 강세 마감한 뉴욕증시는 이날 주요 이벤트에 대기하고 있다. 투자자들은 오후 2시에 발표되는 연방준비제도(Fed)의 FOMC 의사록에서 내달 기준금리 인하 폭을 가늠해 볼 전망이다. 지난달 회의에서 연준은 50bp(1bp=0.01%포인트(%p))의 금리 인하에 나섰는데, 제롬 파월 연준 의장과 금융시장은 내달 6~7일 회의에서 25bp의 인하가 가능성이 크다고 보고 있다.

CME그룹 페드워치(FedWatch)에 따르면 금리선물 시장 참가자들은 연준이 내달 회의에서 기준금리를 25bp 인하할 확률을 86.7%, 동결할 가능성을 13.3%로 각각 반영하고 있다.

10일에는 연준과 투자자들이 주목하는 9월 물가 지표가 발표된다. 경제 전문가들은 지난달 CPI가 전년 대비 2.3% 상승해 8월 2.5%보다 완화했을 것으로 기대한다.

지난달 18일(현지시간) 미 연방준비제도(Fed)의 금리 인하 결정이 이뤄진 가운데 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 거래가 이뤄지고 있다.[사진=로이터 뉴스핌]2024.10.09 mj72284@newspim.com

일부 연준 위원들은 최근 물가 완화 속도가 예상보다 빠르다며 물가상승률이 연준의 목표치인 2%를 밑돌 가능성에 대한 우려를 제기하기도 했다.

UBS 글로벌 웰스 매니지먼트의 폴 도너번 수석 이코노미스트는 "연준 의사록의 분위기는 향후 금리 인하에 대한 기대를 바꾸지 못할 것"이라며 "연준은 미국 인플레이션의 완화를 따라잡으며 금리 인하를 시작했지만, 완화 속도에 대한 기대는 의사록 안에 설정됐을 수 있다"고 진단했다.

의사록 외에도 토머스 바킨 리치먼드 연방준비은행 총재, 래피얼 보스틱 애틀랜타 연은 총재의 공개 발언에도 시장 참가자들의 관심이 집중될 전망이다.

전날 필립 제퍼슨 연준 부의장은 연준이 고용시장의 강세를 유지하기 위해 금리를 내렸다고 강조했다.

기대보다 강력한 9월 고용 지표를 확인한 시장에서는 내달 빅컷(50bp 금리 인하) 기대가 후퇴한 가운데 추가 상승 촉매제를 탐색 중이다.

바이털 널리지의 애덤 크리자풀리 애널리스트는 "'빅4' 순풍(부양책, 디스인플레이션(물가상승률 하락), 성장의 지지력, 견조한 기업 성과)과 높은 밸류에이션의 줄다리기가 지속하고 있다"면서 "그 결과로 S&P500지수는 살짝 상승에 가깝지만, 횡보세를 보이고 있다"고 분석했다.

시장 참가자들은 5등급으로 격상된 허리케인 밀턴의 영향과 중동 지역의 갈등에도 계속 관심을 기울이고 있다.

특징주로는 미 법무부가 구글의 분사 명령을 검토한다는 소식이 전해지면서 모기업 알파벳의 주가가 0.69% 하락 중이다.

중국 주식시장이 약세를 보인 가운데 미국 주식시장에 상장된 중국 기업들의 주가도 하락 중이다. 알리바바의 주가는 3.16%, 판둬둬 홀딩스의 주가는 3.65% 하락했다.

국채 금리는 소폭 하락하고 있다. 뉴욕 채권시장에서 오전 8시 6분 10년 만기 미 국채 금리는 전장보다 0.2bp 하락한 4.033%를 가리켰다. 정책 금리에 민감한 2년물은 2.2bp 내린 3.957%를 나타냈다. 채권 금리는 가격과 반대로 움직인다.

미 달러화는 소폭 상승 중이다. 주요 6개 통화 대비 달러 가치를 보여주는 달러인덱스(달러화 지수)는 전장보다 0.16% 오른 102.71을 가리켰다. 유로/달러 환율은 0.19% 내린 1.0961달러, 달러/엔 환율은 0.33% 오른 148.69엔을 각각 나타냈다.

전날에 이어 이스라엘과 헤즈볼라의 휴전 가능성이 대두되면서 국제 유가는 하락 중이다. 서부텍사스산원유(WTI) 11월물은 전장보다 36센트(0.49%) 내린 73.21달러, 브렌트유 12월물은 33센트(0.43%) 밀린 76.85달러를 각각 나타냈다.

mj72284@newspim.com

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美 국채금리 장중 급등 뒤 하락 [서울=뉴스핌] 고인원 기자= 미국 국채 수익률은 18일(현지시간) 장 초반 상승세를 보인 뒤 하락 전환했고 미 달러화는 주요 통화 대비 좁은 범위에서 움직였다. 미국과 이란의 갈등과 호르무즈 해협을 둘러싼 불확실성이 인플레이션 우려를 자극했지만 최근 미국의 고용과 물가 지표가 예상보다 약하게 나오면서 미 연방준비제도(Fed·연준)의 추가 금리 인상 기대가 낮아진 영향이다. 벤치마크인 미국 10년물 국채 수익률은 1.6bp(1bp=0.01%포인트) 하락한 4.708%를 기록했다. 30년물 국채 수익률은 장중 2007년 이후 최고 수준까지 올랐다가 상승분을 반납해 2.6bp 내린 5.284%를 나타냈다. 연준의 통화정책 전망에 민감한 2년물 국채 수익률은 0.5bp 하락한 4.177%를 기록했다. 국채 가격과 수익률은 반대로 움직인다. 미 국채 시장은 앞서 2거래일 연속 약세를 보였다. 미국뿐 아니라 주요국의 장기 국채 수익률이 수십 년 만의 최고 수준에 근접하는 등 글로벌 채권시장에서 매도세가 이어졌지만 이날 미 국채 수익률은 장중 방향을 틀었다. 미 국채 10년물 차트, 자료=야후 파이낸스, 2026.08.19 koinwon@newspim.com ◆고용·물가 이어 산업생산도 둔화…9월 금리 동결 기대↑ 여름철 거래가 한산한 데다 이번 주 시장의 방향을 결정할 만한 주요 경제지표가 많지 않은 가운데 투자자들은 미국과 이란의 갈등과 향후 연준의 통화정책 경로에 주목했다. 재니의 가이 르바스 수석 채권 전략가는 "경제지표는 많지 않고 시장의 무기력감은 큰 상황이어서 이 두 가지가 겹치면 가벼운 바람에도 시장이 움직일 수 있다"고 말했다. 이날 발표된 미국 경제지표도 금리 상승세를 제한했다. 연준에 따르면 7월 산업생산은 전월 대비 0.2% 증가해 증가율이 전월보다 0.1%포인트 둔화했다. 소비재 생산 감소 등의 영향으로 시장 예상에도 미치지 못했다. 최근 미국 경제지표는 전반적으로 경기 둔화를 가리키고 있다. 7월 예상 밖의 고용 감소에 이어 소비자물가지수(CPI) 등 물가 지표도 비교적 온건하게 나오면서 시장에서는 연준의 추가 금리 인상 기대가 낮아졌다. 시장에서는 현재 연준이 9월 기준금리를 0.25%포인트 인상하기보다 동결할 가능성을 약 70%로 보고 있다. ◆ 달러인덱스 99.63…연준 비둘기파 기대에 상승폭 제한 미 국채 수익률 하락에도 달러화는 뚜렷한 방향을 잡지 못했다. 주요 6개 통화 대비 달러화 가치를 나타내는 달러인덱스는 0.09% 상승한 99.63을 기록했다. 유로화는 전날 기록한 2개월 만의 최고치인 1.161달러에서 소폭 내려와 0.03% 상승한 1.15760달러에 거래됐다. 영국 파운드화는 0.04% 하락한 1.35356달러를 기록했고 달러화는 스위스프랑 대비 0.17% 상승한 0.81230프랑을 나타냈다. 머니코프 북미의 유진 엡스타인 구조화상품 책임자는 최근 달러화 움직임이 연준의 예상보다 비둘기파적인 태도와 이에 대한 시장의 해석을 반영하고 있다고 분석했다. 그는 "최근 CPI가 인플레이션 압력을 시사하지 않았고 고용지표 역시 마찬가지였다"며 "갑자기 달러가 약해졌고 이러한 흐름이 대부분의 통화쌍에 반영되고 있다"고 말했다. 스코샤뱅크도 온건한 인플레이션과 미국 노동시장의 약화 조짐을 고려하면 현시점에서 9월 금리 인상 가능성이 매우 낮다고 평가했다. 이어 단기적인 달러화 상승은 여전히 매도 기회로 판단한다고 밝혔다. 다만 미국과 이란의 갈등과 국제유가 상승은 연준의 통화정책 전망을 복잡하게 만드는 변수다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 이날 이란과 현재 진행 중인 협상이 없으며 예정된 협상도 없다고 밝혔다. 트럼프 대통령은 호르무즈 해협이 열려 있다고 주장했지만 이란은 해당 해협이 여전히 선박 운항에 폐쇄돼 있다고 밝히고 있다. 이란 고위 당국자는 전쟁을 영구적으로 끝내기 위한 협상이 교착 상태에 빠지면서 군사 태세를 '전면적인 공세'로 전환할 것이라고 밝혔다. 미국 역시 지난 6월 체결한 휴전 합의를 연장하지 않겠다는 입장이다. 호르무즈 해협의 장기 폐쇄가 에너지 공급에 미칠 우려가 이어지면서 브렌트유 선물은 이날 0.17% 오른 배럴당 91.02달러에 거래를 마쳤다. 이는 지난 7월 24일 이후 가장 높은 수준이다. ◆ 19일 FOMC 의사록·20년물 입찰 주목…금리 향방 가른다 유가 상승에 따른 인플레이션 재확산 우려는 미국뿐 아니라 세계 채권시장에도 부담을 주고 있다. 미국 30년물 국채 수익률은 이날 장중 2007년 이후 최고 수준을 기록했고 주요국 장기 국채 수익률도 동반 상승했다. 시타델증권의 노샤드 샤 유럽·중동·아프리카(EMEA) 채권 영업 책임자는 "인플레이션은 지난 5년 대부분의 기간 동안 목표치를 웃돌았다"며 공급 충격이 계속되는 상황에서는 물가가 다시 상승할 위험에 대응할 여유가 크지 않다고 지적했다. 외환시장에서는 엔화의 움직임도 주목받았다. 엔화는 달러 대비 0.08% 하락한 달러당 159.605엔을 기록했다. 7월 말 미국과 일본이 엔화 강세를 유도하기 위해 공동으로 시장에 개입한 이후 나타났던 상승폭의 거의 절반을 반납했다. 당시 엔화는 40년 만의 최저 수준인 달러당 163.99엔까지 하락했다. 시장에서는 추가 외환시장 개입 가능성과 다음 달 일본은행(BOJ)의 금융정책결정회의를 주시하고 있다. 시장은 일본은행이 다음 달 기준금리를 인상할 것으로 예상하고 있다. 달러/원 환율은 19일 오전 6시 50분 기준 전장 대비 5.29% 하락한 1413.00원에 거래되고 있다. 시장의 시선은 19일 공개되는 7월 연방공개시장위원회(FOMC) 의사록으로 향하고 있다. 투자자들은 최근 고용과 물가 둔화에도 국제유가와 장기금리가 높은 수준을 유지하는 상황에서 연준 위원들이 향후 금리 경로를 어떻게 판단하고 있는지 확인할 전망이다. 미국 재무부가 같은 날 실시하는 20년물 국채 입찰 결과도 장기금리 흐름을 좌우할 변수로 꼽힌다. koinwon@newspim.com 2026-08-19 06:56

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