[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 16일 디아이(003160)에 대해 'HBM용 테스터 납품 연내 시작'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 37,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 133.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 디아이 리포트 주요내용
현대차증권에서 디아이(003160)에 대해 'HBM용 장비 납품이 가시화되고 있는 상황에서 동사는 HBM4용 웨이퍼 번인테스터의 개발에 착수하며 차세대 번인테스터의 납품도 동사가 맡게 될 가능성이 높아지고 있음. 2025년 추정치는 매출액 4,236억원, 영업이익 656억원으로 HBM용 테스터가 최소 100대 이상 납품될 것으로 예상. HBM용 테스터의 국산화를 통한 폭발적 성장이 기대되는 동사에 대해 목표주가 37,000원(‘25F EPS 1,996원에 HBM 테스터 장비사 Peer P/E 18.7배를 적용)으로 Trading BUY 의견 제시.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '디아이의 2Q24 실적은 매출 461억원(YoY -28%, QoQ +33%), 영업이익 9억원(YoY -83%, QoQ 흑자전환)으로 시장 기대치를 하회하는 실적을 기록. 다만 자회사 디지털프론티어의 실적이 DDR5용 번인 테스터의 활발한 납품으로 유의미하게 개선되고 있으며 금년 4분기경부터는 HBM용 번인테스터 납품이 시작될 예정. 현재 고객사는 HBM3 및 HBM3E용 장비의 빠른 확보가 필요한 상황이며 이에 따라 동사의 자회사인 디지털프론티어가 기존에 납품하고 있던 DDR5용 웨이퍼 번인 테스터의 개조 및 업그레이드 후 HBM용 장비로 납품할 것으로 보임.'라고 밝혔다.
◆ 디아이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 37,000원 -> 37,000원(0.0%)
현대차증권 박준영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 37,000원은 2024년 05월 31일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 37,000원과 동일하다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 디아이 리포트 주요내용
현대차증권에서 디아이(003160)에 대해 'HBM용 장비 납품이 가시화되고 있는 상황에서 동사는 HBM4용 웨이퍼 번인테스터의 개발에 착수하며 차세대 번인테스터의 납품도 동사가 맡게 될 가능성이 높아지고 있음. 2025년 추정치는 매출액 4,236억원, 영업이익 656억원으로 HBM용 테스터가 최소 100대 이상 납품될 것으로 예상. HBM용 테스터의 국산화를 통한 폭발적 성장이 기대되는 동사에 대해 목표주가 37,000원(‘25F EPS 1,996원에 HBM 테스터 장비사 Peer P/E 18.7배를 적용)으로 Trading BUY 의견 제시.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '디아이의 2Q24 실적은 매출 461억원(YoY -28%, QoQ +33%), 영업이익 9억원(YoY -83%, QoQ 흑자전환)으로 시장 기대치를 하회하는 실적을 기록. 다만 자회사 디지털프론티어의 실적이 DDR5용 번인 테스터의 활발한 납품으로 유의미하게 개선되고 있으며 금년 4분기경부터는 HBM용 번인테스터 납품이 시작될 예정. 현재 고객사는 HBM3 및 HBM3E용 장비의 빠른 확보가 필요한 상황이며 이에 따라 동사의 자회사인 디지털프론티어가 기존에 납품하고 있던 DDR5용 웨이퍼 번인 테스터의 개조 및 업그레이드 후 HBM용 장비로 납품할 것으로 보임.'라고 밝혔다.
◆ 디아이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 37,000원 -> 37,000원(0.0%)
현대차증권 박준영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 37,000원은 2024년 05월 31일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 37,000원과 동일하다.
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