[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 16일 와이씨(232140)에 대해 '4분기 HBM용 테스터 납품 시작'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 25,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 56.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 와이씨 리포트 주요내용
현대차증권에서 와이씨(232140)에 대해 '와이씨는 1) HBM용 장비 납품의 확실성(07月 29일 공시), 2) 2025년 영업이익 179% 증가, 3) Peer(Advantest) 멀티플이 국내 장비주 대비 상대적으로 견고함을 고려할 때 반등이 진행될 시 강한 주가 흐름을 보일 수 있는 종목 중 하나라고 판단됨. 와이씨에 대해 목표주가 25,000원(‘25F 지배주주 EPS 764원에 Advantest의 ‘25F P/E를 30% 할인한 31.9배 적용)에 Trading BUY 의견 제시.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '와이씨의 2Q24 실적은 매출 650억원(YoY -16%, QoQ +92%), 영업이익 99억원(YoY 흑자전환, QoQ +18,765%)으로 시장 기대치와 당사 기존 추정치를 상회하는 실적을 기록. 2분기에는 1분기 대비 DRAM용 테스터의 납품이 증가하였으며 실적은 QoQ로 지속적 개선이 예상됨. 또한 금년 4분기부터는 HBM용 테스터인 MT8311의 납품을 시작하며 폭발적인 실적의 성장을 보이게 될 것으로 예상됨.'라고 밝혔다.
◆ 와이씨 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 25,000원 -> 25,000원(0.0%)
현대차증권 박준영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 25,000원은 2024년 05월 31일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 25,000원과 동일하다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 와이씨 리포트 주요내용
현대차증권에서 와이씨(232140)에 대해 '와이씨는 1) HBM용 장비 납품의 확실성(07月 29일 공시), 2) 2025년 영업이익 179% 증가, 3) Peer(Advantest) 멀티플이 국내 장비주 대비 상대적으로 견고함을 고려할 때 반등이 진행될 시 강한 주가 흐름을 보일 수 있는 종목 중 하나라고 판단됨. 와이씨에 대해 목표주가 25,000원(‘25F 지배주주 EPS 764원에 Advantest의 ‘25F P/E를 30% 할인한 31.9배 적용)에 Trading BUY 의견 제시.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '와이씨의 2Q24 실적은 매출 650억원(YoY -16%, QoQ +92%), 영업이익 99억원(YoY 흑자전환, QoQ +18,765%)으로 시장 기대치와 당사 기존 추정치를 상회하는 실적을 기록. 2분기에는 1분기 대비 DRAM용 테스터의 납품이 증가하였으며 실적은 QoQ로 지속적 개선이 예상됨. 또한 금년 4분기부터는 HBM용 테스터인 MT8311의 납품을 시작하며 폭발적인 실적의 성장을 보이게 될 것으로 예상됨.'라고 밝혔다.
◆ 와이씨 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 25,000원 -> 25,000원(0.0%)
현대차증권 박준영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 25,000원은 2024년 05월 31일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 25,000원과 동일하다.
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