[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 10일 BGF리테일(282330)에 대해 '신규 고객 유입 효과를 주목하라'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 274,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 45.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ BGF리테일 리포트 주요내용
삼성증권에서 BGF리테일(282330)에 대해 '4Q22 매출액 1.95조원(+12% y-y; 이하 y-y), 영업이익 592억원(+19%)으로 높은 성장세 지속. 영업이익은 당사 예상치에는 부합했으나 시장 컨센서스 대비 5% 하회. 부담스러운 기저효과에도 불구 월드컵 특수를 누리며 기존점 성장률 4% 상회했으며 점포 순증수도 당초 회사측 목표치를 가볍게 뛰어넘음. 가계의 주요 식품 공급원으로 구조적으로 변신하고 있는(점포 수 증가, 객단가 상승) 편의점에 관심 지속 권유.'라고 분석했다.


◆ BGF리테일 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 274,000원 -> 274,000원(0.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 상승
삼성증권 박은경 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 274,000원은 2022년 12월 02일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 274,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 02월 11일 205,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 274,000원을 제시하였다.


◆ BGF리테일 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 251,462원, 삼성증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 274,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 251,462원 대비 9.0% 높으며, 삼성증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 유진투자증권의 260,000원 보다도 5.4% 높다. 이는 삼성증권이 BGF리테일의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 251,462원은 직전 6개월 평균 목표가였던 236,812원 대비 6.2% 상승하였다. 이를 통해 BGF리테일의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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