[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 17일 엘앤에프(066970)에 대해 '테슬라 효과는 굉장했고, 앞으로도 굉장할 것'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 380,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 64.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 엘앤에프 리포트 주요내용
한국투자증권에서 엘앤에프(066970)에 대해 'LG에너지솔루션이 테슬라 베를린/텍사스 기가팩토리에 원통형 전지를 공급할 것으로 추정돼 엘앤에프의 이익 증가는 가팔라질 것. 기존에 우리는 엘앤에프 양극재가 상해 기가팩토리에만 적용될 것으로 예상했음. 리튬/전구체 가격 하락으로 양극재 판가도 3분기부터 하락하겠지만 풀가동 체제를 지속해 7%대 영업이익률을 유지할 것. LFP 전지 비중 상승, 양극재 가격 하락 가능성에도 테슬라의 생산량 증가로 올해~내년 이익 증가가 가파른 점이 매력적.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '1분기 매출액 5,536억원(+283% YoY, +46% QoQ), 영업이익 530억원(흑자전환 YoY, +88% QoQ)으로 영업이익이 컨센서스(429억원)를 크게 상회했음. 2분기 매출액 8,617억원(+56% QoQ), 영업이익 725억원(+37% QoQ), 영업이익률 8.4%를 예상한다. 상승한 원재료 가격을 반영해 이익률은 1분기대비 소폭 하락할 것.'라고 밝혔다.
◆ 엘앤에프 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 140,000원 -> 380,000원(+171.4%)
한국투자증권 김정환 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 380,000원은 2021년 05월 27일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 140,000원 대비 171.4% 증가한 가격이다.
◆ 엘앤에프 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 312,308원, 한국투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 380,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 312,308원 대비 21.7% 높으며, 한국투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 하나금융투자의 370,000원 보다도 2.7% 높다. 이는 한국투자증권이 엘앤에프의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 312,308원은 직전 6개월 평균 목표가였던 256,250원 대비 21.9% 상승하였다. 이를 통해 엘앤에프의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 엘앤에프 리포트 주요내용
한국투자증권에서 엘앤에프(066970)에 대해 'LG에너지솔루션이 테슬라 베를린/텍사스 기가팩토리에 원통형 전지를 공급할 것으로 추정돼 엘앤에프의 이익 증가는 가팔라질 것. 기존에 우리는 엘앤에프 양극재가 상해 기가팩토리에만 적용될 것으로 예상했음. 리튬/전구체 가격 하락으로 양극재 판가도 3분기부터 하락하겠지만 풀가동 체제를 지속해 7%대 영업이익률을 유지할 것. LFP 전지 비중 상승, 양극재 가격 하락 가능성에도 테슬라의 생산량 증가로 올해~내년 이익 증가가 가파른 점이 매력적.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '1분기 매출액 5,536억원(+283% YoY, +46% QoQ), 영업이익 530억원(흑자전환 YoY, +88% QoQ)으로 영업이익이 컨센서스(429억원)를 크게 상회했음. 2분기 매출액 8,617억원(+56% QoQ), 영업이익 725억원(+37% QoQ), 영업이익률 8.4%를 예상한다. 상승한 원재료 가격을 반영해 이익률은 1분기대비 소폭 하락할 것.'라고 밝혔다.
◆ 엘앤에프 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 140,000원 -> 380,000원(+171.4%)
한국투자증권 김정환 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 380,000원은 2021년 05월 27일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 140,000원 대비 171.4% 증가한 가격이다.
◆ 엘앤에프 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 312,308원, 한국투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 380,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 312,308원 대비 21.7% 높으며, 한국투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 하나금융투자의 370,000원 보다도 2.7% 높다. 이는 한국투자증권이 엘앤에프의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 312,308원은 직전 6개월 평균 목표가였던 256,250원 대비 21.9% 상승하였다. 이를 통해 엘앤에프의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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