[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋대우에서 17일 SKC코오롱PI(178920)에 대해 '5G 스마트폰이 몰려온다
'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 51,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 52.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SKC코오롱PI 리포트 주요내용
미래에셋대우에서 SKC코오롱PI(178920)에 대해 '1Q20부터 갤럭시 S11 5G 모델 향으로 MPI 공급이 시작될 것으로 예상한다. 하반기에는 갤럭시 노트 시리즈 포함, 화웨이 및 Oppo 등 중화권 업체 향으로 MPI 매출이 시작될 것으로 판단한다. 현재 고객사의 MPI 제품 평가를 완료한 업체는 SKC코오롱PI, 듀퐁 뿐이다. 중장기 성장성이 매우 높은 새로운 시장에 적기 진입했다는 판단이다.'라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 'SKC코오롱PI의 4분기 매출액은 567억원(+34.4% YoY), 영업이익은 116억원(+36.6% YoY)를 기록하였다. 업황이 급격하게 둔화되었던 18년 4분기 이후, 4개 분기 만에 전년비 영업이익 성장에 성공하였다.'라고 밝혔다.
한편 'SKC코오롱PI에 대한 목표주가 51,000원을 유지한다. 업황 회복이 시작되며 4개 분기 연속 전년비 역성장하던 영업이익이 반전에 성공했다(+36.6% YoY). 1Q20은 1) 5G 스마트폰 용 신제품 효과와 낮은 기저로 인하여 영업이익이 전년비 +401.9% 성장할 것으로 기대한다. 소송 비용 감소가 더해지며, 20년 예상 순이익은 +135% 성장할 것으로 전망한다.
'라고 전망했다.
◆ SKC코오롱PI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 51,000원 -> 51,000원(0.0%)
- 미래에셋대우, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋대우 김철중 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 51,000원은 2019년 10월 28일 발행된 미래에셋대우의 직전 목표가인 51,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋대우가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 04월 30일 43,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 51,000원을 제시하였다.
◆ SKC코오롱PI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 44,400원, 미래에셋대우 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 미래에셋대우에서 제시한 목표가 51,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 44,400원 대비 14.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나금융투자의 53,000원 보다는 -3.8% 낮다. 이는 미래에셋대우가 타 증권사들보다 SKC코오롱PI의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 44,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 40,400원 대비 9.9% 상승하였다. 이를 통해 SKC코오롱PI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 51,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 52.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SKC코오롱PI 리포트 주요내용
미래에셋대우에서 SKC코오롱PI(178920)에 대해 '1Q20부터 갤럭시 S11 5G 모델 향으로 MPI 공급이 시작될 것으로 예상한다. 하반기에는 갤럭시 노트 시리즈 포함, 화웨이 및 Oppo 등 중화권 업체 향으로 MPI 매출이 시작될 것으로 판단한다. 현재 고객사의 MPI 제품 평가를 완료한 업체는 SKC코오롱PI, 듀퐁 뿐이다. 중장기 성장성이 매우 높은 새로운 시장에 적기 진입했다는 판단이다.'라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 'SKC코오롱PI의 4분기 매출액은 567억원(+34.4% YoY), 영업이익은 116억원(+36.6% YoY)를 기록하였다. 업황이 급격하게 둔화되었던 18년 4분기 이후, 4개 분기 만에 전년비 영업이익 성장에 성공하였다.'라고 밝혔다.
한편 'SKC코오롱PI에 대한 목표주가 51,000원을 유지한다. 업황 회복이 시작되며 4개 분기 연속 전년비 역성장하던 영업이익이 반전에 성공했다(+36.6% YoY). 1Q20은 1) 5G 스마트폰 용 신제품 효과와 낮은 기저로 인하여 영업이익이 전년비 +401.9% 성장할 것으로 기대한다. 소송 비용 감소가 더해지며, 20년 예상 순이익은 +135% 성장할 것으로 전망한다.
'라고 전망했다.
◆ SKC코오롱PI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 51,000원 -> 51,000원(0.0%)
- 미래에셋대우, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋대우 김철중 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 51,000원은 2019년 10월 28일 발행된 미래에셋대우의 직전 목표가인 51,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋대우가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 04월 30일 43,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 51,000원을 제시하였다.
◆ SKC코오롱PI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 44,400원, 미래에셋대우 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 미래에셋대우에서 제시한 목표가 51,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 44,400원 대비 14.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나금융투자의 53,000원 보다는 -3.8% 낮다. 이는 미래에셋대우가 타 증권사들보다 SKC코오롱PI의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 44,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 40,400원 대비 9.9% 상승하였다. 이를 통해 SKC코오롱PI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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