[회사채ISSUE] GS파워 회사채 발행 성공…안양 현대화 사업 순항 예고

기사입력 : 2015년06월25일 16:15

최종수정 : 2015년06월25일 18:23

최초 2500억원 모집에 6000억원 이상 몰려

[뉴스핌=이에라 기자] GS파워가 무보증회사채를 통한 대규모 자금 조달로 안양 열병합발전소 현대화 사업의 순항을 예고했다.

25일 금융투자업계에 따르면 이날 GS파워는 15년만의 제2회 무보증회사채 발행에서 4000억원의 자금 납입을 완료했다.

앞서 GS파워는 2018년 완공될 안양 열병합발전소 현대화사업을 위한 초기 시설자금 2500억원을 조달하기 위해 신고서를 제출, 지난 18일 수요예측을 실시하였다.

당초 수요예측은 5년 500억원, 7년 1000억원 10년 1000억원을 목표로 진행됐다. 5년 1700억원, 7년 1700억원, 10년 2850억원이 희망공모금리 내에 참여했으며 총 6250억원이 몰렸다.

이로써 만기별 발행금리는 AA0 등급민평에 5년 -8bp, 7년 -3bp, 10년 -15bp로 낮아졌으며 2500억원에서 4000억원으로 증액발행에 성공했다.

GS파워 회사채 발행 성공은 무차입 수준의 건실한 재무구조 및 연간 상각전영업이익(EBITDA) 1200억원 이상의 현금창출 능력, 안정적인 사업 포트폴리오에 대해 투자자들의 신뢰를 받았다.

또한 15년만의 발행으로 사업의 이해도가 떨어지는 주요투자자들을 대상으로 발행사의 적극적인 IR도 좋은 평가를 받는데 기여한 것으로 판단된다.

이번 회사채 조달을 통해 대규모 시설자금에 대한 확보로 2018년 현대화 사업 계획은 착실히 진행될 것으로 예상된다. 아울러 2018년 LNG 열병합LNG발전소가 완공되면 국내에서 가장 효율이 좋은 발전소를 보유하게 되어 수익성 향상에도 크게 기여할 것이라는 전망이다.

[뉴스핌 Newspim] 이에라 기자 (ERA@newspim.com)

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6월 경상수지 최대 흑자 [서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 지난 6월 우리나라의 경상수지가 전월에 이어 역대 최대 흑자를 기록했다. 반도체를 중심으로 한 정보기술(IT) 품목 수출 호조로 월간 상품수출이 처음으로 1000억달러를 넘어선 영향이다. [자료=한국은행] 한국은행이 6일 발표한 '2026년 6월 국제수지(잠정)'에 따르면 지난 6월 경상수지는 497억3000만달러 흑자로 집계됐다. 전월(386억1000만달러)에 이어 두 달 연속 월간 기준 역대 최대 기록을 갈아치웠다. 이에 따라 올해 상반기 누적 경상수지 흑자는 1910억1000만달러를 기록했다. 경상수지 흑자를 견인한 것은 상품수지다. 6월 상품수지는 478억9000만달러 흑자를 기록하며 전월에 이어 역대 최대를 다시 썼다. 국제수지 기준 상품수출은 1123억7000만달러로 전년 동월 대비 84.5% 증가하며 월간 기준 처음으로 1000억달러를 넘어섰다. 상품수입은 644억8000만달러로 38.6% 늘었다. 통관 기준으로는 반도체 수출이 전년 동월 대비 196.9% 급증했고 컴퓨터·주변기기(SSD)는 282.7% 증가했다. IT 품목 수출은 160.4% 늘었으며 비IT 품목도 ▲석유제품(47.5%) ▲화공품(18.6%) ▲철강제품(17.9%) ▲승용차(6.1%) 등을 중심으로 18.6% 증가했다. 통관 기준 수입은 ▲원자재(30.5%) ▲자본재(35.3%) ▲소비재(16.4%)가 모두 늘었다. 서비스수지는 12억9000만달러 적자를 기록해 전월(-10억9000만달러)보다 적자 폭이 확대됐다. 여행수지는 외국인 입국자 증가와 유류할증료 인상 등에 따른 출국자 감소로 4억4000만달러 흑자를 기록했지만 지식재산권사용료수지는 전월 흑자에서 4억4000만달러 적자로 전환됐다. 본원소득수지는 배당소득을 중심으로 32억7000만달러 흑자를 기록해 전월(21억7000만달러)보다 흑자 폭이 확대됐다. 배당소득수지는 배당수입이 늘어난 데다 전월 분기배당에 따른 기저효과로 배당지급이 줄면서 25억6000만달러 흑자를 나타냈다. 금융계정 순자산은 6월 중 467억1000만달러 증가해 월간 기준 역대 최대 증가 폭을 기록했다. 종전 최대였던 올해 3월(369억9000만달러)을 넘어선 것이다. 직접투자에서는 내국인의 해외투자가 80억1000만달러, 외국인의 국내투자가 46억3000만달러 각각 증가했다. 증권투자에서는 외국인의 국내 주식 매도세가 이어졌다. 외국인의 국내 주식 투자는 차익실현 매도 등의 영향으로 316억1000만달러 감소하며 전월(-310억5000만달러)에 이어 역대 최대 순매도 기록을 다시 경신했다. 외국인의 국내 채권투자는 세계국채지수(WGBI) 자금 유입에도 분기 말 만기도래 영향으로 증가 폭이 줄어든 52억9000만달러를 기록했다. 내국인의 해외 증권투자는 주식을 중심으로 35억6000만달러 증가했다. eoyn2@newspim.com 2026-08-06 08:00