[뉴스핌=한기진 기자] 신한은행(은행장 서진원)은 뉴욕에서 미화 7억불 규모의 외화 선순위 공모채권을 성공적으로 발행했다고 19일 밝혔다.

이번 공모채권은 5.5년 만기 무보증 선순위채권으로 발행 금리는 5년 만기 미국 재무성채권 금리에 3.65%를 가산한 4.375%, 변동금리로는 3개월 Libor+3.20%이다.

변동성 높은 장세에서 신규발행 프리미엄(신규발행시 기존 유통수익률대비 지불해야 하는 프리미엄)을 최근 미국계 대형 금융기관들 대비 낮은 수준으로 지급하였다고 은행측은 설명했다.

이번 채권발행에는 전 세계 총 305개 기관이 참여, 52억 달러가 모집되는 등 해외 우량 투자자로부터 많은 관심을 받았다.

신한은행 관계자는 “이번 발행은 일본을 제외한 아시아 지역에서 2012년 첫 상업은행 미화 공모채권 발행으로, 유럽 재정위기 등으로 불안정한 국제금융시장 하에서 2011년 중 월등한 실적을 보인 신한은행에 대한 투자자들의 높은 신뢰와 선호도를 확인할 수 있었다”고 말했다. 

또한 “채권발행으로 조달된 자금은 만기도래 자금 차환 용도로 사용되어 유럽재정 불안이 해소되지 않은 가운데 안정적 외화유동성 관리에 큰 도움이 될 것”이라고 했다.




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[뉴스핌 Newspim] 한기진 기자 (hkj77@hanmail.net)