[뉴스핌=신상건 기자] 수주의 계절적인 특성과 국내외 다양한 공종에 걸친 수주 경쟁력을 감안할 때 현대건설의 연간 목표 달성은 어렵지 않을 것이라는 전망이 나왔다.

교보증권 조주형 애널리스트는 23일 "자사는 현대건설의 주가가 업계 최고 수주물량 확보를 통한 고성장, 비교 가능한 대형 건설사대비 우수한 재무건전성, 경영권 매각 이후 기업가치 레벨업이 기대된다는 점 등으로 시장대비 강세를 이어갈 것으로 예상한다"고 밝혔다.

이에 따라 업종 최선호주인 현대건설의 투자의견 매수와 목표주가 8만 3000원을 유지했다.

또한 현대건설의 2/4분기 실적이 양호하고 하반기 실적 개선 폭이 더 커질 것으로 내다봤다.

조주형 애널리스트는 "외형 감소에도 불구하고 영업이익이 증가할 것으로 예상하는 이유는 전년 매출원가율이 91.3%에서 하반기 90.5%로 하락할 것이기 때문"이라고 설명했다.

또한 전년 대비 추세적인 원가율 안정기조 속에 외형 급증이 동반될 것으로 예상돼 하반기 현대건설의 실적개선 폭이 더욱 커질 것으로 전망했다.

특히 3/4분기, 4/4분기 현대건설의 영업이익이 전년 동기 대비 각각 34.7%, 143.9% 증가할 것으로 예상했다.

2/4분기 신규수주도 전년에 비해 40.4% 증가한 5조 9000억원에 도달한 것으로 예측했다.

해외에서 전년 동기 대비 352.5% 급증한 3조 5000억원을 확보한 것으로 보이며 국내는 지난해 2/4분기보다 29.9% 물량이 감소한 2403억원에 그친 것으로 추정했다.

조 애널리스트는 "현대건설의 반기 수주 예상 금액은 자사 리서치가 예상하는 고성장 근거인 연간 신규수주 20조 3000억원의 53.6%에 달한다"고 말했다.

또한 "이미 연간 목표의 50% 이상을 확보해 둔 것으로 계절적인 특성과 수주 경쟁력을 감안하면 하반기 수주를 통한 연간 목표 달성은 어렵지 않을 것"이라고 덧붙였다.