우리투자증권 투자정보센터(센터장 황창중)의 유가증권 및 코스닥시장 신규 및 기존 종목 추천 현황입니다.
[ 2009년 10월 27일(화) 추천 종목 현황 ]
◆ 신규 추천주
▷ LS (추천일 10/27, 편입가 10만3000원)
- 최근 동가격 상승은 LS니꼬동제련의 수익성 개선으로 이어지고 LS전선 제품의 수요 증가를 의미하므로 LS전선의 수익성 개선과 미국 자회사인 SPSX의 수익성 개선에 긍정적 영향 예상
- LS그룹은 전선 및 발전설비 분야 외에도 전기차 부품사업에도 진출하여 가시적인 성과를 올리고 있음
▷ 풍산 (추천일 10/27, 편입가 2만4650원)
- 중장기적으로 전기동가격은 달러약세기조와 중국의 견조한 수요에 힘입어 상승세를 이어갈 전망. IT와 자동차 등 전방 산업 수요 증가로 3/4분기 실적 견조할 것으로 판단
- 이익기여도가 높은 방산부문 매출이 4/4분기에 집중될 전망이어서 실적호조세는 지속될 것으로 예상
◆ 추천 제외주
▷ 금호전기 (+0.37%)
- LED 등 기존 모멘텀에는 변화가 없으나 포트폴리오 교체에 따른 종목교체
◆ 기존 추천주
▷ 삼성테크윈 (추천일 10/26, 편입가 9만5700원)
- 부진했던 CCTV, 반도체부품, 카메라모듈 등 IT부문의 수익 개선과 파워시스템, 특수사업부의 정비물량 및 수출물량 증가로 3/4분기 예상 영업이익은 720억원(+55.1%,y-y)으로 분기 최대 영업이익 달성 기대
- 방산부문의 견조한 수주 증가로 인해 4/4분기에도 실적개선세가 이어질 전망이며, LNG FPSO용 가스 압축기, 감시경계용 로보틱스, 바이오 관련한 진단장비 분야 등 미래성장 동력 이 가시화되고 있는점도 매력적
▷ 한일이화 (추천일 10/26, 편입가 4100원)
- 3/4분기 매출액 1,467억원(+38.9%,y-y), 영업이익 101억원(+37.6%,y-y)으로 사상 최대 분기 매출을 기록하였으며, 2009년 연매출은 창사이래 최초로 5000억원을 돌파할 것으로 예상
- 10월 신규 직매장인 잠실점 오픈에 따른 외형 증대 효과, 중저가 부엌가구 “IK”의 성장, 온라인 매출증대 등으로 성장세는 지속될것으로 보이며, Valuation도 12개월 Forward PER 6.7배로 여전히 매력적인 수준
▷ 삼성전기 (추천일 10/23, 편입가 9만5600원)
- 전방산업인 TV와 휴대전화, PC, 가전의 글로벌 수요가 예상보다 우호적으로 전개되고 있고 가격ㆍ기술ㆍ경영 등 각 부문에서 경쟁력을 확보하고 있어 실적 성장세가 점점 커지고 있음.
- LED 시장의 가파른 성장세와 LED TV 수요 확대 등으로 향후에도 실적 호조세가 지속될 것으로 전망
▷ 한샘 (추천일 10/23, 편입가 9590원)
- 3/4분기 매출액 1,467억원(+38.9%,y-y), 영업이익 101억원(+37.6%,y-y)으로 사상 최대 분기 매출을 기록하였으며, 2009년 연매출은 창사이래 최초로 5000억원을 돌파할 것으로 예상
- 10월 신규 직매장인 잠실점 오픈에 따른 외형 증대 효과, 중저가 부엌가구 “IK”의 성장, 온라인 매출증대 등으로 성장세는 지속될것으로 보이며, Valuation도 12개월 Forward PER 6.7배로 여전히 매력적인 수준
▷ 삼성물산 (추천일 10/22, 편입가 5만5200원)
- 올 4분기는 실적개선은 절대수치에서 만족스럽지 못할 것으로 예상되나 전년동기대비 매우 양호한 흐름이 유지될 전망. 또한 2010년은 삼성그룹 공사와 송도개발사업 및 광교 아파트공사 등에 힘입어 수익성 개선 기대
- 2009년 4분기 UAE 루와이스 정유공장 프로젝트 수주 기대감이 주가에 긍정적인 모멘텀으로 작용할 전망. UAE가 장기적으로 계획중인 원자력 발전 관련 수주 규모는 총 400억달러 수준이며 이 중 1차는 약 40억달러 수준임
▷ SK케미칼 (추천일 10/22, 편입가 6만6500원)
- 09년 4분기 영업실적은 생명과학 부문의 수익성 확대에 따라 이익 모멘텀이 큰 폭으로 확대될 것으로 전망되는 등 실적 모멘텀이 지속될 것으로 전망
- Green Chemicals 사업에서는 원재료 상승분을 제품가격에 적절하게 전가한 것으로 예상되며, 바이오디젤의 증설 효과가 발생한 것으로 전망
▷ CJ제일제당 (추천일 10/22, 편입가 21만1000원)
- 원달러 환율 안정화 및 저가에 매입한 곡물 투입으로 3/4분기 동사 매출액과 영업이익은 각각 전분기대비 11.9%, 31.6% 증가할 것으로 예상
- 2009년 하반기에 이어 2010년에도 수익성 개선이 기대되며 2010년 실적 기준상위 5개사 평균 PER가 12.7배인 것에 비해 동사는 10.3배 수준을 보여 벨류에이션 매력이 부각됨
▷ 디지텍시스템 (추천일 10/22, 편입가 2만6800원)
- 삼성전자 향 휴대폰용 터치스크린 판매 증가로 3/4분기 실적이 분기별 사상최대를 기록할 것으로 예상되며 향후 삼성전자의 터치스크린 휴대폰 비중도 높아질 것으로 예상되는 점도 긍정적
- 동사는 카지노 모니터용 대형 터치 패널의 납품 경험을 보유하고 있을 뿐만 아니라 터치 패널용 드라이버의 윈도7 인증을 확보한 점도 긍정적
▷ SKC (추천일 10/21, 편입가 2만350원)
- 폴리우레탄 수요 회복으로 원재료인 PO(프로필렌옥사이드) 가격이 강세 국면에 진입하였으며 이에 따라 3/4분기에 이어 4/4분기에도 추가적인 단가인상이 예상되어 동사에 긍정적
- 동사는 자동차용 내부부품에 사용되는 폴리우레탄의 원료인 PO를 국내에서는 유일하게 생산하고 있으며 내년 PO 증설물량은 14만톤에 불과해 수급은 다시 타이트해질 전망. 이에 따라 동사의 실적 모멘텀이 내년까지 이어질 것으로 예상
▷ 한솔케미칼 (추천일 10/21, 편입가 1만700원)
- 반도체 및 LCD시장 호황에 따라 2분기에 이어 하반기에도 동사의 수익성 개선은 두드러질 전망
- 2009년 연간 매출액과 영업이익은 각각 1,930억원(YoY, +1.5%)과 220억원 (YoY, +103.7%)에 이를 전망이며 이는 현재 주가는 PER은 6.9배 수준으로 동사의 주가는 저평가되어 있는 것으로 판단
▷ 인프라웨어 (추천일 10/21, 편입가 3만9550원)
- 임베디드 브라우저 시장에서 국내 휴대폰용 시장의 70%, IPTV 시장의 100%를 점유하고 있음. 무선인터넷의 본격적인 활성화로 풀브라우징 브라우저의 도입이 크게 확대될 전망이어서 동사의 고성장세가 지속될 전망임
- 주요 매출처인 삼성전자와 LG전자의 휴대폰 시장 점유율 확대에 따라 휴대폰용 브라우저 매출 증가 가능성이 커지고 있으며, 노키아, 퀄컴, 인텔과의 전략적 제휴로 브라우저 및 어플리케이션 매출 성장성 기대
▷ 현대제철 (추천일 10/20, 편입가 8만4000원)
- 9월 제품가격 인상으로 평균판매단가가 3/4분기 80만원/톤에서 4/4분기 85만원/톤으로 4/4분기 매출액과 영업이익은 각각 전분기대비 6.9%와 30.9% 증가할 전망
- 2010년 1월 고로 1기 가동이 불과 3개월 앞으로 다가온 시점이어서 고로사업으로 인한 프리미엄이 극대화 될 것으로 기대
▷ 에이블씨앤씨 (추천일 10/20, 편입가 1만4850원)
- 3/4분기 예상 매출액과 영업이익은 각각 470억원, 55억원으로 7월 프로 모션 실시, 신종 인플루엔자 이슈로 인한 손세정제 매출 증가 등으로 비수기임에도 불구하고 분기별 사상 최대 실적을 기록할 것으로 전망
- 2009년 매출액과 영업이익이 각각 1700억원(+68.1%,y-y), 180억원(148.8%, y-y)을 기록할 것으로 예상되며, Valuation도 12개월 Forward PER 6.1배로 여전히 매력적인 수준
▷ 대상 (추천일 10/7, 편입가 7950원)
- 2008년에 고가로 매입한 옥수수 투입이 상반기에 완료됨에 따라 하반기 이후 전분당 부분의 실적 턴어라운드 기대
- 최근 국제 옥수수가격이 상반기 대비 약11% 하락하였으며 원화 강세에 따른 원가절감 효과로 4/4분기 이후에도 이익 모멘텀이 이어질 것으로 예상
[ 2009년 10월 27일(화) 추천 종목 현황 ]
◆ 신규 추천주
▷ LS (추천일 10/27, 편입가 10만3000원)
- 최근 동가격 상승은 LS니꼬동제련의 수익성 개선으로 이어지고 LS전선 제품의 수요 증가를 의미하므로 LS전선의 수익성 개선과 미국 자회사인 SPSX의 수익성 개선에 긍정적 영향 예상
- LS그룹은 전선 및 발전설비 분야 외에도 전기차 부품사업에도 진출하여 가시적인 성과를 올리고 있음
▷ 풍산 (추천일 10/27, 편입가 2만4650원)
- 중장기적으로 전기동가격은 달러약세기조와 중국의 견조한 수요에 힘입어 상승세를 이어갈 전망. IT와 자동차 등 전방 산업 수요 증가로 3/4분기 실적 견조할 것으로 판단
- 이익기여도가 높은 방산부문 매출이 4/4분기에 집중될 전망이어서 실적호조세는 지속될 것으로 예상
◆ 추천 제외주
▷ 금호전기 (+0.37%)
- LED 등 기존 모멘텀에는 변화가 없으나 포트폴리오 교체에 따른 종목교체
◆ 기존 추천주
▷ 삼성테크윈 (추천일 10/26, 편입가 9만5700원)
- 부진했던 CCTV, 반도체부품, 카메라모듈 등 IT부문의 수익 개선과 파워시스템, 특수사업부의 정비물량 및 수출물량 증가로 3/4분기 예상 영업이익은 720억원(+55.1%,y-y)으로 분기 최대 영업이익 달성 기대
- 방산부문의 견조한 수주 증가로 인해 4/4분기에도 실적개선세가 이어질 전망이며, LNG FPSO용 가스 압축기, 감시경계용 로보틱스, 바이오 관련한 진단장비 분야 등 미래성장 동력 이 가시화되고 있는점도 매력적
▷ 한일이화 (추천일 10/26, 편입가 4100원)
- 3/4분기 매출액 1,467억원(+38.9%,y-y), 영업이익 101억원(+37.6%,y-y)으로 사상 최대 분기 매출을 기록하였으며, 2009년 연매출은 창사이래 최초로 5000억원을 돌파할 것으로 예상
- 10월 신규 직매장인 잠실점 오픈에 따른 외형 증대 효과, 중저가 부엌가구 “IK”의 성장, 온라인 매출증대 등으로 성장세는 지속될것으로 보이며, Valuation도 12개월 Forward PER 6.7배로 여전히 매력적인 수준
▷ 삼성전기 (추천일 10/23, 편입가 9만5600원)
- 전방산업인 TV와 휴대전화, PC, 가전의 글로벌 수요가 예상보다 우호적으로 전개되고 있고 가격ㆍ기술ㆍ경영 등 각 부문에서 경쟁력을 확보하고 있어 실적 성장세가 점점 커지고 있음.
- LED 시장의 가파른 성장세와 LED TV 수요 확대 등으로 향후에도 실적 호조세가 지속될 것으로 전망
▷ 한샘 (추천일 10/23, 편입가 9590원)
- 3/4분기 매출액 1,467억원(+38.9%,y-y), 영업이익 101억원(+37.6%,y-y)으로 사상 최대 분기 매출을 기록하였으며, 2009년 연매출은 창사이래 최초로 5000억원을 돌파할 것으로 예상
- 10월 신규 직매장인 잠실점 오픈에 따른 외형 증대 효과, 중저가 부엌가구 “IK”의 성장, 온라인 매출증대 등으로 성장세는 지속될것으로 보이며, Valuation도 12개월 Forward PER 6.7배로 여전히 매력적인 수준
▷ 삼성물산 (추천일 10/22, 편입가 5만5200원)
- 올 4분기는 실적개선은 절대수치에서 만족스럽지 못할 것으로 예상되나 전년동기대비 매우 양호한 흐름이 유지될 전망. 또한 2010년은 삼성그룹 공사와 송도개발사업 및 광교 아파트공사 등에 힘입어 수익성 개선 기대
- 2009년 4분기 UAE 루와이스 정유공장 프로젝트 수주 기대감이 주가에 긍정적인 모멘텀으로 작용할 전망. UAE가 장기적으로 계획중인 원자력 발전 관련 수주 규모는 총 400억달러 수준이며 이 중 1차는 약 40억달러 수준임
▷ SK케미칼 (추천일 10/22, 편입가 6만6500원)
- 09년 4분기 영업실적은 생명과학 부문의 수익성 확대에 따라 이익 모멘텀이 큰 폭으로 확대될 것으로 전망되는 등 실적 모멘텀이 지속될 것으로 전망
- Green Chemicals 사업에서는 원재료 상승분을 제품가격에 적절하게 전가한 것으로 예상되며, 바이오디젤의 증설 효과가 발생한 것으로 전망
▷ CJ제일제당 (추천일 10/22, 편입가 21만1000원)
- 원달러 환율 안정화 및 저가에 매입한 곡물 투입으로 3/4분기 동사 매출액과 영업이익은 각각 전분기대비 11.9%, 31.6% 증가할 것으로 예상
- 2009년 하반기에 이어 2010년에도 수익성 개선이 기대되며 2010년 실적 기준상위 5개사 평균 PER가 12.7배인 것에 비해 동사는 10.3배 수준을 보여 벨류에이션 매력이 부각됨
▷ 디지텍시스템 (추천일 10/22, 편입가 2만6800원)
- 삼성전자 향 휴대폰용 터치스크린 판매 증가로 3/4분기 실적이 분기별 사상최대를 기록할 것으로 예상되며 향후 삼성전자의 터치스크린 휴대폰 비중도 높아질 것으로 예상되는 점도 긍정적
- 동사는 카지노 모니터용 대형 터치 패널의 납품 경험을 보유하고 있을 뿐만 아니라 터치 패널용 드라이버의 윈도7 인증을 확보한 점도 긍정적
▷ SKC (추천일 10/21, 편입가 2만350원)
- 폴리우레탄 수요 회복으로 원재료인 PO(프로필렌옥사이드) 가격이 강세 국면에 진입하였으며 이에 따라 3/4분기에 이어 4/4분기에도 추가적인 단가인상이 예상되어 동사에 긍정적
- 동사는 자동차용 내부부품에 사용되는 폴리우레탄의 원료인 PO를 국내에서는 유일하게 생산하고 있으며 내년 PO 증설물량은 14만톤에 불과해 수급은 다시 타이트해질 전망. 이에 따라 동사의 실적 모멘텀이 내년까지 이어질 것으로 예상
▷ 한솔케미칼 (추천일 10/21, 편입가 1만700원)
- 반도체 및 LCD시장 호황에 따라 2분기에 이어 하반기에도 동사의 수익성 개선은 두드러질 전망
- 2009년 연간 매출액과 영업이익은 각각 1,930억원(YoY, +1.5%)과 220억원 (YoY, +103.7%)에 이를 전망이며 이는 현재 주가는 PER은 6.9배 수준으로 동사의 주가는 저평가되어 있는 것으로 판단
▷ 인프라웨어 (추천일 10/21, 편입가 3만9550원)
- 임베디드 브라우저 시장에서 국내 휴대폰용 시장의 70%, IPTV 시장의 100%를 점유하고 있음. 무선인터넷의 본격적인 활성화로 풀브라우징 브라우저의 도입이 크게 확대될 전망이어서 동사의 고성장세가 지속될 전망임
- 주요 매출처인 삼성전자와 LG전자의 휴대폰 시장 점유율 확대에 따라 휴대폰용 브라우저 매출 증가 가능성이 커지고 있으며, 노키아, 퀄컴, 인텔과의 전략적 제휴로 브라우저 및 어플리케이션 매출 성장성 기대
▷ 현대제철 (추천일 10/20, 편입가 8만4000원)
- 9월 제품가격 인상으로 평균판매단가가 3/4분기 80만원/톤에서 4/4분기 85만원/톤으로 4/4분기 매출액과 영업이익은 각각 전분기대비 6.9%와 30.9% 증가할 전망
- 2010년 1월 고로 1기 가동이 불과 3개월 앞으로 다가온 시점이어서 고로사업으로 인한 프리미엄이 극대화 될 것으로 기대
▷ 에이블씨앤씨 (추천일 10/20, 편입가 1만4850원)
- 3/4분기 예상 매출액과 영업이익은 각각 470억원, 55억원으로 7월 프로 모션 실시, 신종 인플루엔자 이슈로 인한 손세정제 매출 증가 등으로 비수기임에도 불구하고 분기별 사상 최대 실적을 기록할 것으로 전망
- 2009년 매출액과 영업이익이 각각 1700억원(+68.1%,y-y), 180억원(148.8%, y-y)을 기록할 것으로 예상되며, Valuation도 12개월 Forward PER 6.1배로 여전히 매력적인 수준
▷ 대상 (추천일 10/7, 편입가 7950원)
- 2008년에 고가로 매입한 옥수수 투입이 상반기에 완료됨에 따라 하반기 이후 전분당 부분의 실적 턴어라운드 기대
- 최근 국제 옥수수가격이 상반기 대비 약11% 하락하였으며 원화 강세에 따른 원가절감 효과로 4/4분기 이후에도 이익 모멘텀이 이어질 것으로 예상
