[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 21일 KT&G(033780)에 대해 '분기 및 연간 실적 추정'라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 250,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 45.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ KT&G 리포트 주요내용
한화투자증권에서 KT&G(033780)에 대해 '2026년 2분기 연결 매출액은 1조 7,016억원(+9.9% YoY), 영업이익은 4,145억원(+18.5% YoY, OPM 24.4%)을 기록하며 컨센서스를 상회했다. 실적 호조의 핵심은 해외 궐련이었다. 하반기에도 실적 안정성은 높다. 2026년 하반기 매출액은 3조 5,988억원(+1.6% YoY), 영업이익은 7,621억원(+7.6% YoY)으로 전망된다. 음식료 업종 내에서 원가 부담, 내수 둔화, 판촉 경쟁이 공통적으로 나타나는 가운데 KT&G는 해외 담배 성장과 높은 현금창출력, 적극적인 주주환원을 동시에 갖춘 방어적 성장주라 판단한다.'라고 분석했다.


◆ KT&G 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 250,000원 -> 250,000원(0.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한화투자증권 한유정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 250,000원은 2026년 08월 07일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 250,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 09월 24일 180,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 250,000원을 제시하였다.


◆ KT&G 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 240,769원, 한화투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 250,000원은 26년 08월 07일 발표한 다올투자증권의 250,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 240,769원 대비 3.8% 높은 수준으로 KT&G의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 240,769원은 직전 6개월 평균 목표가였던 189,444원 대비 27.1% 상승하였다. 이를 통해 KT&G의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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