[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 12일 티엘비(356860)에 대해 '28년을 고려해 봐야할 때'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 130,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 티엘비 리포트 주요내용
현대차증권에서 티엘비(356860)에 대해 '2Q26 매출액은 817억원(YoY +27.6%), 영업이익은 112억원(YoY+62.8%, OPM +13.7%)을 예상. Memory Module PCB에 대해 업종 내 강한 긍정 의견 제시. 기존 Server향 Memory 수요가 증가함에 따라 RDIMM 등의 수요가 지속적으로 증가 중. 이에 더해 최근 SOCAMM2 Module PCB의 용량축소로 인해 당사는 SOCAMM2의 Module PCB의 Q가 더욱 증가할 것으로 예상. SOCAMM2의 성장과 더불어 Server향 Exposure가 높은 동사는 향후 Vera CPU의 확장 스토리와 맞물려 지속 성장 가능할 것으로 보임. 투자의견 BUY, 목표주가는 130,000원으로 상향(기존 목표주가는 26F EPS 3,248원에 Target P/E는 25.4배(25년 12M Fwd. P/E Peer 평균)를 적용한 83,000원 제시)'라고 분석했다.


◆ 티엘비 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 83,000원 -> 130,000원(+56.6%)
현대차증권 김종배 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2026년 01월 20일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 83,000원 대비 56.6% 증가한 가격이다.


◆ 티엘비 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 115,100원, 현대차증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 130,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 115,100원 대비 12.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 150,000원 보다는 -13.3% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 티엘비의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 115,100원은 직전 6개월 평균 목표가였던 75,944원 대비 51.6% 상승하였다. 이를 통해 티엘비의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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