[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 04일 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '하반기에 다시 강해지는 실적 모멘텀'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,860,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 73.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한화에어로스페이스 리포트 주요내용
하나증권에서 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '목표주가 1,860,000원과 투자의견 매수 유지한다. 1분기 실적은 컨센서 스를 하회했지만 하반기에 실적 성장세가 재개되며 시장의 관심이 확대될 것으로 예상한다. 하반기 영업이익 성장률은 62.7%로 추정하며 상반기 16.5% 대비 대폭 개선될 전망이다. 상반기 상대적으로 실적 기여도가 작을 것으로 예상되는 폴란드향 K9과 천무 매출 인식이 하반기에 다시 본격화될 것으로 예상하기 때문이다. 더구나 작년에는 방산 수출 매출에서 폴란드향이 대부분을 차지했었지만 올해부터는 이집트, 호주 등 폴란드 외 물량의 실적 반영이 큰 폭으로 늘어날 전망이다. 따라서 올해도 방산 증익은 문제가 없다는 판단이다. 38조 원에 육박하는 수주잔고를 고려하면 2027년, 2028년에도 이익 증가세는 지속될 전망이다. 1 분기 인도 일정상의 이슈로 감소했던 방산 실적은 하반기에 집중되어 더 큰 폭의 성장을 기대할 수 있는 환경이 됐다. 하반기 핵심 포인트는 국내 방산업종 내에서 상대적으로 높은 영업이익 성장률(YoY +62.7%)이 기대된다는 점과 수주 파이프라인들의 가시화 시점이 멀지 않았다는 점이다. 현재 주가 기준 2026년, 2027년 PER은 각각 24.7배, 20.8배이다.'라고 분석했다.


◆ 한화에어로스페이스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 1,860,000원 -> 1,860,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 채운샘 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,860,000원은 2026년 05월 15일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 1,860,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 09월 23일 1,230,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 1,860,000원을 제시하였다.


◆ 한화에어로스페이스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,763,684원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 1,860,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,763,684원 대비 5.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 2,000,000원 보다는 -7.0% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 한화에어로스페이스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,763,684원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,317,750원 대비 33.8% 상승하였다. 이를 통해 한화에어로스페이스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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