[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 29일 현대건설(000720)에 대해 '원전, 수익성 방어: 모두 준비 갈 완료!'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 223,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대건설 리포트 주요내용
유안타증권에서 현대건설(000720)에 대해 '2026년 1분기 연결 실적은 매출액 6조 2,813억원(-15.8% YoY), 영업이익 1,809억 원(-15.4% YoY, OPM 2.9%)으로 영업이익 컨센서스 1,613억원을 상회하였다. 주택 부문의 수익성이 개선되었고, 플랜트 부문은 사우디 자푸라 프로젝트의 계약고 증액으로 인해 원가율이 5.1%p 개선되었으며, 현대엔지니어링은 고원가 주택 현장 준공 및 해외 건축 부문 매출 믹스 변화로 수익성이 개선(원가율 -2.0%p)되었다. 투자의견 Buy를 유지하고, 목표주가는 223,000원으로 상향한다. 2026년 EPC 수주 가시성이 낮았었던 불가리아 원전이, 최근 불가리아 현 대통령이 소속된 정당이 선거에서 승리함에 따라 수주 가시성이 높아져 연내 EPC 계약 가능성이 더 높아졌다고 판단한다. 이에 원전 수주 가시성 증대를 반영하여 기존 Target PBR 2.4x에 10% 할증을 한 2.6x를 적용하여 목표주가를 산출하였다. 아직은 시기상조이지만, 향후 동사가 중동 플랜트및 토목 재건 현장 수주 시 추정치의 상향 가능성도 있다고 판단한다.'라고 분석했다.


◆ 현대건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 202,000원 -> 223,000원(+10.4%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승
유안타증권 김도엽 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 223,000원은 2026년 04월 08일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 202,000원 대비 10.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 26년 04월 02일 202,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 223,000원을 제시하였다.


◆ 현대건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 202,190원, 유안타증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 223,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 202,190원 대비 10.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 300,000원 보다는 -25.7% 낮다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 현대건설의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 202,190원은 직전 6개월 평균 목표가였던 85,316원 대비 137.0% 상승하였다. 이를 통해 현대건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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