[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 28일 LG이노텍(011070)에 대해 '1Q26 Review: 넓어진 무대 속 두 주인공'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 670,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LG이노텍 리포트 주요내용
유안타증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 '1Q26 매출 5조 5,348억원(YoY +11.1%, QoQ -27.3%), 영업이익 2,953억원(OPM +5.3%) 기록. 매출은 분기 기준 역대 최대를 기록했으며 이익 기준 컨센서스를 상회하는 호실적을 달성. 광학솔루션의 경우 계절적 비수기 진입에도 핵심 고객사의 시장 점유율 확대 전략과 프리미엄 제품 중심 지속되는 수요로 인해 성장세가 유지될 전망. 패키지솔루션의 경우 현재의 견조한 수요 상황과 제한된 캐파로 인해 선별적인 수주 대응이 가능한 국면. 하이엔드 중심 제품 믹스 개선이 패키지 부문의 이익 성장에 기여하고 있는 상황. 기판 제품 라인업 및 고객군 확대, 대규모 설비투자 등이 연속적으로 추진되고 있다는 점도 주목. 리드타임이 긴 기판 사업의 특성상 가동률 여유분이 존재하는 업체 중심으로 고객사 개별 컨택 가능성이 높아진 시점. 현재의 우호적 여건을 바탕으로 패키지 부문 이익 기여도는 연내 빠르게 확대될 전망'라고 분석했다.


◆ LG이노텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 460,000원 -> 670,000원(+45.7%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승
유안타증권 고선영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 670,000원은 2026년 04월 09일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 460,000원 대비 45.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 08월 26일 200,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 670,000원을 제시하였다.


◆ LG이노텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 602,409원, 유안타증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 670,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 602,409원 대비 11.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 850,000원 보다는 -21.2% 낮다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 LG이노텍의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 602,409원은 직전 6개월 평균 목표가였던 225,000원 대비 167.7% 상승하였다. 이를 통해 LG이노텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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