[리포트 브리핑]인텍플러스, '4년 만의 턴어라운드' 목표가 41,000원 - 메리츠증권

기사입력 : 2026년04월22일 09:32

최종수정 : 2026년04월22일 09:32

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 22일 인텍플러스(064290)에 대해 '4년 만의 턴어라운드'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 41,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 인텍플러스 리포트 주요내용
메리츠증권에서 인텍플러스(064290)에 대해 '1Q26E 매출액 157억원(+9% YoY; 이하 YoY), 영업손실 36억원(적자지속)을 기록할 전망이다. 동사는 2026E 영업이익 104억원을 기록하며 4년만의 연간 영업이익 흑자를 달성할 전망이다. 1) FC-BGA 증설 효과, 2) 첨단 패키징용 대면적 검사장비 신규 공급, 3) 북미 고객사 사업 개선에 기인한다. AI 가속기 칩 생산에 활용되는 대면적 기판 검사에서 동사의 기술 경쟁력이 부각받고 있다. 대면적 기판의 경우 한번에 광학 영상을 획득하기가 어려워 영상을 부분적으로 획득 후, 사후적으로 통합해 결함을 발견해야 한다. 동사는 해외 경쟁사 대비 결함 발견 알고리즘 우위를 바탕으로 점유율을 확장하고 있다. AI CPU/GPU 수요로 인한 FC-BGA 쇼티지가 심화되며 고객사의 투자도 확대되고 있다. 동사의 2026E 기판 검사 장비 매출액은 +100% 이상 성장할 전망이다.'라고 분석했다.

◆ 인텍플러스 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 41,000원(최근 1년 이내 신규발행)
메리츠증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 41,000원을 제시했다.

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