[리포트 브리핑]에스티팜, '1분기부터 제품믹스가 된다면, 기대해 볼만하다' 목표가 190,000원 - 키움증권

기사입력 : 2026년04월22일 08:32

최종수정 : 2026년04월22일 08:41

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 22일 에스티팜(237690)에 대해 '1분기부터 제품믹스가 된다면, 기대해 볼만하다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 190,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 에스티팜 리포트 주요내용
키움증권에서 에스티팜(237690)에 대해 '1분기 실적은 기대치를 상회할 것으로 예상됩니다. 고마진 제품군의 물량이 증가 하며, 제품믹스가 개선될 것으로 전망되며, 특정 품목 의존도 축소와 공급 품목 다변화 전략이 성과를 내고 있는 것으로 파악됩니다. 올해도 올리고 사업부가 외형 성장을 주도하는 가운데, 저분자 의약품 사업부도 확대되며 이익 레버리지를 높일 것으로 기대합니다. RNA 치료제의 상업화가 이어지고 만성질환 타겟 RNA 3상 데이터가 긍정적으로 나온다면, 하반기 추가 증설까지 검토해야할 것으로 보입니다. Top Picks 추천.'라고 분석했다.

◆ 에스티팜 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 190,000원 -> 190,000원(0.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 상승
키움증권 허혜민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 190,000원은 2026년 02월 10일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 190,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 04월 30일 100,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 190,000원을 제시하였다.

◆ 에스티팜 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 176,923원, 키움증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 190,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 176,923원 대비 7.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 상상인증권의 220,000원 보다는 -13.6% 낮다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 에스티팜의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 176,923원은 직전 6개월 평균 목표가였던 124,444원 대비 42.2% 상승하였다. 이를 통해 에스티팜의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.

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