[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 14일 대한항공(003490)에 대해 '깜짝 실적, 이제는 방어력에 주목'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 31,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 대한항공 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 대한항공(003490)에 대해 '1Q26 대한항공의 별도 기준 매출액은 14.1% YoY 4조 5,151억원을 기록했다. 1Q 기준 사상 최고 수준이다. 여객(7.3% YoY)노선의 매출액이 당초 예상을 상회했다. 중동 지역 허브기능 약화에 따라 유럽 노선의 매출액이 18% YoY 상승하였다. 한중 관계 개선에 따라 중국(19% YoY)노선도 호조를 보였다. 화물(3.5% YoY) 역시 AI 관련 투자 확대에 따른 수요 증가로 성장을 지속했다. 기타 부문(74% YoY)도 항공우주 매출 등에 힘입어 크게 성장했다. 별도 기준 영업이익은 5,169억원(47.3% YoY)으로 크게 개선되었다. 최근 유가 상승에도 연료비(-1.2% YoY)가 감소했다. 유가 상승분이 전가되지 않은 가운데, 연비 효율이 높은 신규 항공기 도입 효과로 연료 소모량이 감소한 것이 주효했다. 국제여객 탑승률개선(88.5%, 3.5%YoY), 항공우주 부문도 영업이익 호조에 기여했다. 2Q26부터 고유가, 고환율, 중동 지정학적 리스크 등 불안정한 환경의 영향이 지속될 것으로 보인다. 이에 2026년 및 2027년 실적 추정치를 하향한다. 동사는 유가 상승에 대응하여 비용 관리를 강화하고 있다. 또한, 고단가 수요(High-yield) 유치에 집중하여 수익성을 방어할 전망이다.'라고 분석했다.


◆ 대한항공 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 31,000원 -> 31,000원(0.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
미래에셋증권 류제현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 31,000원은 2026년 03월 11일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 31,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 04월 14일 30,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 10월 22일 최저 목표가인 29,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 31,000원을 제시하였다.


◆ 대한항공 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 31,267원, 미래에셋증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 31,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 31,267원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 31,267원은 직전 6개월 평균 목표가였던 31,467원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 대한항공의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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