[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 14일 대한항공(003490)에 대해 '1Q26 Review: 감기 조심하세요'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 32,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 대한항공 리포트 주요내용
상상인증권에서 대한항공(003490)에 대해 '1Q26 별도 실적 매출액 4조 5,151억원(yoy +14%), 영업이익 5,169억원 (yoy 47%, OPM 11.4%)을 기록하며 컨센서스를 35% 상회했다. 여객, 화물 모두 견조한 수요 기반 매출 성장을 기록했으며 일부 여객 노선에서는 3월 미-이란 전쟁에 따른 반사수혜 역시 존재했다. 투자의견 Buy, 목표주가 32,000원을 유지한다. 미-이란 전쟁에 따른 유가 및 원/달러 환율 급상승으로 인해 2Q 감익은 기정 현실화되고 있다. 비용 증가보다 더욱 심한 것은 항공유 수급에 대한 우려이다. 일부 글로벌 항공사들은 급유난으로 인해 공급 축소 혹은 노선 운영 중단까지 단행 중이다. 동사의 경우 선제적 노선 운영 전략 수립 및 기존 항공유 계약 여유분 보유로 운영 차질은 제한적일 것으로 예상되며, 오히려 난항 가운데 정상 영업을 통한 반사 수혜로 일부 실적 보완은 가능할 것으로 판단된다.'라고 분석했다.


◆ 대한항공 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 32,000원 -> 32,000원(0.0%)
- 상상인증권, 최근 1년 목표가 지속 상승
상상인증권 이서연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 32,000원은 2026년 04월 01일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 32,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 04월 14일 31,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 35,000원과 최저 목표가인 29,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가에는 미치지 못하지만 처음 목표가 대비 상승한 가격인 32,000원을 제시하였다.


◆ 대한항공 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 31,267원, 상상인증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 32,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 31,267원 대비 2.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 36,000원 보다는 -11.1% 낮다. 이는 상상인증권이 타 증권사들보다 대한항공의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 31,267원은 직전 6개월 평균 목표가였던 31,467원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 대한항공의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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