[리포트 브리핑]코리아써키트, '결국 중요한 것은 분기 실적보다는 연간 실적' 목표가 93,000원 - 현대차증권

기사입력 : 2026년04월01일 09:35

최종수정 : 2026년04월01일 09:35

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 01일 코리아써키트(007810)에 대해 '결국 중요한 것은 분기 실적보다는 연간 실적'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 93,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 코리아써키트 리포트 주요내용
현대차증권에서 코리아써키트(007810)에 대해 '저밸류 매력만 부각된 것은 아니다: 코리아써키트에 대한 목표주가를 기존 93,000원 유지. 1Q26 연결 기준 매출액은 4,348억원(YoY +22.6%), 영업이익은 307억원(YoY 흑자전환, OPM +7.1%)으로 당사의 기존 추정치와 컨센서스를 하회할 것으로 전망. 1분기 실적 부진에 대한 것은 이미 기반영되었다고 판단됨. 1Q26은 매출원가 관련 일회성 비용 반영, 고객사의 재고 소화로 인한 수주 감소, 원자재 인상분에 대한 반영 및 4Q25 수주 급증에 대한 기저 효과로 인한 것. 다만 중요한 것은 연간 실적에 대한 방향성과 향후 모듈 PCB 및 FC-BGA에 대한 가동률 회복 등임
'라고 분석했다.

◆ 코리아써키트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 93,000원 -> 93,000원(0.0%)
현대차증권 김종배 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 93,000원은 2026년 02월 03일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 93,000원과 동일하다.

◆ 코리아써키트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 90,500원, 현대차증권 긍정적 평가
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 93,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 90,500원 대비 2.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 95,000원 보다는 -2.1% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 코리아써키트의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.

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