[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 04일 HD현대일렉트릭(267260)에 대해 '고마진이 정당화하는 멀티플'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,160,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 17.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HD현대일렉트릭 리포트 주요내용
유안타증권에서 HD현대일렉트릭(267260)에 대해 '투자의견 BUY를 유지하며, 목표주가를 1,160,000원으로 상향 조정한다. 2027년 당사 추정 EPS에 Target PER 33배를 적용하였다. 최근 주가는 기존 목표 주가에 근접했으나, 현재 밸류에이션은 단순한 초고압 사이클을 반영한 수준에 머물러 있다고 판단한다. 동사는 이미 25% 이상의 영업이익률(4Q25 27.6%)을 기록하며 독보적인 고마진 체질을 입증했다. 전력망 상단(765kV)과 하단(배전)을 동시에 커버하는 포트폴리오 확장은 실적의 상향 안정성과 멀티플 재평가를 동시에 설명하는 핵심 근거다.'라고 분석했다.


◆ HD현대일렉트릭 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 1,000,000원 -> 1,160,000원(+16.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승
유안타증권 손현정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,160,000원은 2026년 02월 09일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 1,000,000원 대비 16.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 07월 23일 600,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 1,160,000원을 제시하였다.


◆ HD현대일렉트릭 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,124,000원, 유안타증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 1,160,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,124,000원 대비 3.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 BNK투자증권의 1,270,000원 보다는 -8.7% 낮다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 HD현대일렉트릭의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,124,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 564,375원 대비 99.2% 상승하였다. 이를 통해 HD현대일렉트릭의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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