[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = LS증권에서 27일 한국전력(015760)에 대해 '실적 개선 & 배당 증가 방향성 + 원전 잠재력 → 가치 상승 잠재력'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 80,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한국전력 리포트 주요내용
LS증권에서 한국전력(015760)에 대해 '4Q25 연결 OP, 기타 영업비용 예상 초과로 종전 전망치 다소 미달. 4Q25 원전 발전비중 YoY 축소는 원전 계획예방정비 집중에 따른 과도기적 영향. 2026년은 원전 발전비중 재차 대폭 확대 전망, 이는 마진 상승 요인. 영업이익 흑자전환 후 이익 규모 지속 증가 추이. 즉, 실적 방향성 우수. 배당은 2025년 역대급 급증. 2026년 이후에도 빠른 증가세 지속 전망. 실적 개선 & 배당 증가 방향성 + 원전 잠재력 → 가치 상승 잠재력'라고 분석했다.


◆ 한국전력 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 80,000원 -> 80,000원(0.0%)
- LS증권, 최근 1년 목표가 상승
LS증권 성종화 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2026년 01월 21일 발행된 LS증권의 직전 목표가인 80,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 LS증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 03월 05일 30,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 80,000원을 제시하였다.


◆ 한국전력 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 67,533원, LS증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 LS증권에서 제시한 목표가 80,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 67,533원 대비 18.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 82,000원 보다는 -2.4% 낮다. 이는 LS증권이 타 증권사들보다 한국전력의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 67,533원은 직전 6개월 평균 목표가였던 42,833원 대비 57.7% 상승하였다. 이를 통해 한국전력의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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