[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 06일 HL만도(204320)에 대해 '이익 회복 지연, 모멘텀 선반영 국면 진입'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 75,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HL만도 리포트 주요내용
현대차증권에서 HL만도(204320)에 대해 '4Q25 영업이익은 797억원(-28.2% yoy, OPM 3.2%)으로 당사 예상과 시장 기대를 크게 하회. 관세는 환급되어 영향 없었으나 일회성 품질비용 430억원 반영되었기 때문. 이를 감안 시 당사 기대 수준. 품질비용은 귀책사유 논의 중으로 선제적 설정, 이미 개선 제품 판매로 영향 일시적.'라고 분석했다.


◆ HL만도 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 44,000원 -> 75,000원(+70.5%)
- 현대차증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
현대차증권 장문수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 75,000원은 2025년 10월 15일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 44,000원 대비 70.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 04월 15일 54,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 10월 15일 최저 목표가인 44,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 75,000원을 제시하였다.


◆ HL만도 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 69,524원, 현대차증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 75,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 69,524원 대비 7.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 87,000원 보다는 -13.8% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 HL만도의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 69,524원은 직전 6개월 평균 목표가였던 51,111원 대비 36.0% 상승하였다. 이를 통해 HL만도의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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