◆ 유일로보틱스 리포트 주요내용
부국증권에서 유일로보틱스(388720)에 대해 '2026년 증설효과로 실적 턴어라운드. SK향 대규모 수주 기대감 유효. 휴머노이드 로봇 시장 진출 본격화: 이번 신사옥 준공식을 통해 휴머노이드 로봇시장 진출을 공식화했으며, 삼성전자 출신의 노경식 박사 영입을 통해 시장 진입을 가속화한다는 계획. 후발주자임에도 산업용 로봇의 하드웨어와 소프트웨어 병행을 통한 제품 고도화 과정에서 기술력 축적. 바퀴형 세미 휴머노이드 시제품 공개를 준비중인 것으로 파악. 휴머노이드 로봇 멀티플을 주가에 적극적으로 반영해나갈 시점으로 판단됨.'라고 분석했다.
또한 부국증권에서 '2025년 3분기 누적 매출액 265억원(+0.6% YoY), 영업이익 -76억원(적자지속 YoY)을 기록. 올해 연간 적자는 불가피할 것이나, 2026년 외형성장에 따른 레버리지 효과로 수익성 동반개선될 전망. 2026년 매출액은 보수적으로 500억원 이상을 예상하며, 흑자전환을 통해 본격적인 실적 턴어라운 가능할 전망. 대규모 Capex 투자에 따른 증설효과에 기인.'라고 밝혔다.
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