[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 25일 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '마침표 없는 성장 스토리'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,500,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 75.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한화에어로스페이스 리포트 주요내용
한국투자증권에서 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '수출 마진이 계속 좋아질 것: 이미 빠른 속도로 납품 중인 폴란드 K9 및 천무 인도 물량이 증가하는 가운데 이집트, 호주, 유럽 장약 등 해외 사업 매출 인식이 늘어날 예정이다. 주목할 점은 수출 마진이다. 2025년 3분기 기타 수출 사업의 영업이익률이 38%를 초과하면서, 시장 기대치를 상회했다. 이미 마진이 높다고 가정한 폴란드 수출 사업의 이익률이 꾸준히 성장하는 가운데, 다른 사업들의 수익성 역시 예상대비 빠르게 좋아지고 있는 것이다. 이는 영업이익 증가 속도에 대한 기대치를 높일 수 있는 근거이다. 이에 따라 2026년 영업이익은 4조 6,359억 원(+30.8% YoY, OPM 15.4%)을 기록할 것으로 전망한다.'라고 분석했다.


◆ 한화에어로스페이스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 1,450,000원 -> 1,500,000원(+3.4%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 장남현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,500,000원은 2025년 11월 04일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 1,450,000원 대비 3.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 01월 14일 530,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 1,500,000원을 제시하였다.


◆ 한화에어로스페이스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,317,750원, 한국투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 1,500,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 1,317,750원 대비 13.8% 높으며, 한국투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 DS투자증권의 1,460,000원 보다도 2.7% 높다. 이는 한국투자증권이 한화에어로스페이스의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,317,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 874,524원 대비 50.7% 상승하였다. 이를 통해 한화에어로스페이스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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