[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 12일 유한양행(000100)에 대해 '이제부터는 돈 버는 시기'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 160,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 유한양행 리포트 주요내용
상상인증권에서 유한양행(000100)에 대해 '2025년 3분기 연결 실적은 매출액 5,700억원(-4.8%YoY), 영업이익 220억원(-53.7%YoY, OPM 3.9%)를 기록하며 시장 컨센서스를 하회하였다. 실적부진의 주요 원인은 3Q24 인식된 라즈클루즈 미국 출시 마일스톤 약 800억 수준이 유입되면서 높은 기저에 따른 역성장을 기록했다. 2025년 3분기 라즈클루즈 마일스톤은 40억원이었으나 2025년 4분기에는 중국 출시에 따른 마일스톤 약 640억원과 유럽 출시로 인한 추가적인 마일스톤 유입으로 매출액은 6,027억원(+21.5%YoY), 영업이익은 559억원(흑자전환) 시현이 전망된다. 유한화학은 API 수주증가로 4분기에도 고성장세를 유지할 전망이다.'라고 분석했다.


◆ 유한양행 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 160,000원(최근 1년 이내 신규발행)
상상인증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 160,000원을 제시했다.


◆ 유한양행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 160,000원, 상상인증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 160,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 160,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 160,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 167,727원 대비 -4.6% 하락하였다. 이를 통해 유한양행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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