[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB증권에서 04일 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '순항 중'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,300,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한화에어로스페이스 리포트 주요내용
DB증권에서 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '3Q25 매출액은 6.5조원(+146.5%YoY, +2.8%QoQ), 영업이 익은 8,564억원(+79.5%YoY, -0.9%QoQ, OPM +13.2%)을 시현하며 컨센서스 부합. 자회사들의 실적 부진에도 불구하고, 지상방산 부문이 호실적을 기록. 주요 특징은 1)금분기 폴란드향 K9은 18문, 천무는 9대 인도되었으나, 천무 미사일/부속품 인도가 집중되며 ASP 상승 효과 발생, 2)폴란드 외수출 매출이 확대(2Q25 약 2,000억원 -> 3Q25 약 4,300억원 추정). 3)내수 양산 증가 영향. OPM 은 이연된 판매비 반영분을 감안한다면, 통상적인 내수(11%)/수출(40%) 마진을 기록. 항공부문은 매출액 6,040억원, 영업이익 31억원 기록. GTF RSP 일회성효과 +160억원 발생하며 흑자 시현'라고 분석했다.


◆ 한화에어로스페이스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 1,300,000원 -> 1,300,000원(0.0%)
- DB증권, 최근 1년 목표가 상승
DB증권 서재호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,300,000원은 2025년 08월 20일 발행된 DB증권의 직전 목표가인 1,300,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 18일 480,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 1,300,000원을 제시하였다.


◆ 한화에어로스페이스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,300,833원, DB증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB증권에서 제시한 목표가 1,300,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,300,833원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,300,833원은 직전 6개월 평균 목표가였던 817,810원 대비 59.1% 상승하였다. 이를 통해 한화에어로스페이스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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