[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 17일 농심(004370)에 대해 '케데헌 효과를 기대하며!'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 540,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 농심 리포트 주요내용
현대차증권에서 농심(004370)에 대해 '3Q25 연결 기준 매출액은 8,795억원(+3.4%yoy), 영업이익은 455억원 (+20.9%yoy, OPM 5.2%)으로 시장 컨센서스에 부합하는 실적 기록할 것으로 전망. 밸류에이션 산정 시점 변경 및 26F 추정치 상향 조정에 따라 목표주가 기존 520,000원에서 540,000원으로 상향 조정. 하반기부터 본격적인 가격 인상 효과 반영 및 4분기부터 미주 법인 케데헌 콜라보 제품 및 신라면 툼바 메인스트림 확대 성과 가시화될 것으로 전망됨에 따라 추가적인 모멘텀 시현 가능할 것으로 전망'라고 분석했다.


◆ 농심 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 520,000원 -> 540,000원(+3.8%)
- 현대차증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
현대차증권 하희지 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 540,000원은 2025년 07월 04일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 520,000원 대비 3.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 15일 520,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 01월 22일 최저 목표가인 460,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 540,000원을 제시하였다.


◆ 농심 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 509,824원, 현대차증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 540,000원은 25년 10월 14일 발표한 한국투자증권의 550,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 509,824원 대비 5.9% 높은 수준으로 농심의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 509,824원은 직전 6개월 평균 목표가였던 499,824원 대비 2.0% 상승하였다. 이를 통해 농심의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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