[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 01일 HD현대마린엔진(071970)에 대해 '본격 성장은 시작도 안했다'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 95,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 14.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HD현대마린엔진 리포트 주요내용
상상인증권에서 HD현대마린엔진(071970)에 대해 '좋아질 부분이 한참 남은 엔진사: HD현대마린엔진은 OEM 물량의 직접 계약 전환, 대형화 및 D/F 비중 확대에 따른 믹스 개선, 선가 인상 효과 반영에 따라 내년부터 본격적인 선박엔진 ASP 확대가 기대된다. 또한, 기존 공장 내 유휴 부지 등을 활용해 늘어나는 엔진 수요에 맞춰 발빠른 생산 대응이 가능하다. 뿐만 아니라, 부품 사업부 성장 역시도 기대해볼 수있는데, 공급자 우위 시장인 크랭크샤프트의 시장 수혜와 HD현대중공업의 터보차저 국산화에 따른 그룹사 물량 확대가 예상된다.'라고 분석했다.

또한 상상인증권에서 '3Q25E 연결 실적은 매출액 1,048억원 (yoy +30%), 영업이익 168억원 (yoy +91%, OPM 16.0%)를 전망한다. 동사의 2Q25 일회성 제외 영업이익은 15.6%를 기록했는데, 선박엔진 부분에서는 22년 수주 물량이 상반기에 모두 해소되었다는 점, 하반기에는 보다 높은 선가의 23~24년 수주 물량이 본격 반영될 것이라는 점을 고려했을 때 믹스 개선 효과가 존재할 전망이다. 또한, 터보차저 물량 확대로 엔진부품 매출 역시 qoq 성장을 지속할 전망이다.'라고 밝혔다.


◆ HD현대마린엔진 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 95,000원(최근 1년 이내 신규발행)
상상인증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 95,000원을 제시했다.


◆ HD현대마린엔진 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 85,250원, 상상인증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 95,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 85,250원 대비 11.4% 높으며, 상상인증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 다올투자증권의 93,000원 보다도 2.2% 높다. 이는 상상인증권이 HD현대마린엔진의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 85,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 37,667원 대비 126.3% 상승하였다. 이를 통해 HD현대마린엔진의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.