[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 25일 한미글로벌(053690)에 대해 '매수 시점, 우리는 2022년 사이클을 기대한다'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 32,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한미글로벌 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 한미글로벌(053690)에 대해 '매수 시점: 편안한 기존 사업, 확장되는 기대치. 2022년에는 하이테크 매출 상승과 중동 수주 시장 개화가 겹치며, 실적과 주가 모멘텀에 대한 긍정적인 신호가 동시에 커졌다. 이번 원전 발주 사이클에도 유사한 전개가 가능할 것으로 기대한다. 그 이유는 고객사의 메모리·파운드리 사업부의 CAPEX가 증가 국면에 접어들며 수주 규모 및 범위가 넓어지는 초입에 들어섰고, 그 위에 '원전'이라는 거대 신규 축이 더해질 여지가 크기 때문이다.'라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 '3Q25 연결 기준 매출은 1,081억 원(YoY +5.7%), 영업이익은 78억 원 (YoY -1.3%)로 추정한다. 수익성 둔화의 핵심 원인은 자회사 한미글로벌E&C의 부진이 연간 지속되며 마진 하방 압력을 줄 것으로 판단하기 때문이다. 다만 3~4분기중 자회사 한미글로벌디앤아이의 미분양 세대 매각이 매출로 반영될 경우, 이익률 개선 여지는 존재한다.'라고 밝혔다.


◆ 한미글로벌 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 21,000원 -> 32,000원(+52.4%)
IBK투자증권 조정현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 32,000원은 2025년 05월 23일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 21,000원 대비 52.4% 증가한 가격이다.


◆ 한미글로벌 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 29,500원, IBK투자증권 가장 긍정적 평가
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 32,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 29,500원 대비 8.5% 높으며, IBK투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 DS투자증권의 30,000원 보다도 6.7% 높다. 이는 IBK투자증권이 한미글로벌의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.

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