[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 21일 LG디스플레이(034220)에 대해 '모바일 계절성에 탑승'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 12,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LG디스플레이 리포트 주요내용
메리츠증권에서 LG디스플레이(034220)에 대해 '2Q25 영업손실은 1,090억원으로 전분기 대비 악화 전망. 다만 최근 낮아진 시장 기대치 대비로는 다소 양호한 수준. 이는 1) LCD 사업종료 이후 외형 축소, 2) 원화강 세, 3) 핵심고객 모바일 패널 선행구매 축소 등 단기 원가 요인이 예상을 상회한 탓. 다만 3Q25 실적은 기대 이상으로 전개. 영업이익 3,150억원으로 모바일 POLED 실적 개선 효과가 즉각 반영. 4Q25 영업이익 역시 5,340억원의 견조한 개선세 유지. POLED와 TV OLED 모두 양호한 회복궤도 진입. 투자의견 Buy, 적정주가 12,500원'라고 분석했다.


◆ LG디스플레이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 12,500원 -> 12,500원(0.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 김선우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 12,500원은 2025년 04월 25일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 12,500원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 08일 14,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 12,500원을 제시하였다.


◆ LG디스플레이 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 12,833원, 메리츠증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 12,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 12,833원 대비 -2.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 11,000원 보다는 13.6% 높다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 LG디스플레이의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 12,833원은 직전 6개월 평균 목표가였던 13,818원 대비 -7.1% 하락하였다. 이를 통해 LG디스플레이의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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