[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 08일 LS ELECTRIC(010120)에 대해 '데이터센터 성장세에 올라타'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 320,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LS ELECTRIC 리포트 주요내용
KB증권에서 LS ELECTRIC(010120)에 대해 '목표주가를 320,000원으로 기존 대비 28.0% 상향조정하고, 투자의견 Buy를 유지한다. 목표주가를 상향조정하는 것은 미국 시장을 중심으로 AI 데이터센터향 전력기기 수주가 본격화되고 있는 가운데, 이미 높은 시장점유율을 확보하고 있는 국내 시장에서도 정부의 AI 인프라 확대 계획에 힘입어 수요가 늘어나는 것을 반영해 장기 ROE 전망치를 상향조정했기 때문이다.'라고 분석했다.

또한 KB증권에서 '2Q25 매출액은 1.3조원 (+14.3% YoY, +25.4% QoQ), 영업이익은 1,167억원 (+6.4% YoY, +33.7% QoQ), 지배주주 순이익은 659억원 (+2.9% YoY, -5.7% QoQ)을 각각 기록할 것으로 예상한다. 예상 영업이익은 시장 컨센서스를 5.1% 하회하는 수준이다. 다소 부진했던 내수 시장과 낮아진 환율 영향을 지난해 말 수주한 미국 데이터센터 향전력기기 물량이 상쇄하면서 전년동기대비 매출액 및 영업이익 상승세를 유지할 수 있을 전망이다. 다만 미국 수출분에 대한 관세 영향이 일부 반영되기 시작하면서 이익률은 같은 기간 소폭 하락 (-0.7%p YoY)했을 것으로 추정한다.'라고 밝혔다.


◆ LS ELECTRIC 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 250,000원 -> 320,000원(+28.0%)
- KB증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
KB증권 정혜정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 320,000원은 2025년 04월 22일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 250,000원 대비 28.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 08월 22일 240,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 10월 24일 최저 목표가인 210,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 320,000원을 제시하였다.


◆ LS ELECTRIC 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 292,688원, KB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 320,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 292,688원 대비 9.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 LS증권의 370,000원 보다는 -13.5% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 LS ELECTRIC의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 292,688원은 직전 6개월 평균 목표가였던 235,062원 대비 24.5% 상승하였다. 이를 통해 LS ELECTRIC의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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