[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 28일 유한양행(000100)에 대해 '글로벌 매출액 3조, 경영효율화 부재가 허들'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 220,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 109.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 유한양행 리포트 주요내용
유진투자증권에서 유한양행(000100)에 대해 '레이저티닙 글로벌 매출액 3조 가정 시(2027년 하반기 도달 예상) 유한양행에게 유입되는 예상 수익은 약 3,000억원 (환율 1,400원/달러). 유한화학 이익은 연평균 300억원 수준 달성 가능할 것으로 추정됨. 비즈니스 모델 수익 구조: 국내 사업 원가율 70%, 연구개발비 외 판관 비율 20% 수준, 국내 이익은 연구개발비 투자 비율에 따라 발생. 경영 효율화를 통해 국내 사업에서 이익 창출력이 높아져야 하는 시기. 단기 주가 상승 모멘텀: NCCN에 Preferred therapy 로 등재, 아미반 타맙 SC의 미국 FDA 승인. 리레이팅은 글로벌 매출 급상승 추세 확인, 경영효율화 효과 가시화 시기'라고 분석했다.


◆ 유한양행 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 220,000원 -> 220,000원(0.0%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 상승
유진투자증권 권해순 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 220,000원은 2025년 04월 14일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 220,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 09일 110,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 220,000원을 제시하였다.


◆ 유한양행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 166,667원, 유진투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 220,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 166,667원 대비 32.0% 높으며, 유진투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 200,000원 보다도 10.0% 높다. 이는 유진투자증권이 유한양행의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 166,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 149,571원 대비 11.4% 상승하였다. 이를 통해 유한양행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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