[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 30일 동아에스티(170900)에 대해 '실적은 좋으나, R&D 속도는 아쉽다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 70,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 46.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 동아에스티 리포트 주요내용
삼성증권에서 동아에스티(170900)에 대해 '1Q25 별도 기준 매출액 1,690억원(+20.7% y-y, +3.4% q-q), 영업이익 70억원(+853.8% y-y, +45.0% q-q), 당기순이익 49억원(+188.0% y-y, +13.1% qq) 기록, 컨센서스 대비 매출액과 영업이익 각각 9.2%, 133.6% 상회. ETC 매출액은 그로트로핀, 모티리톤 성장세 덕분에 1,173억원(+15.4% y-y, +3.5% q-q), 해외 사업은 캔박카스 매출 확대로 424억원(+51.2% y-y, +7.6% q-q) 기록. 도입 상품 증가로 인한 원가율 상승에도 판관비 및 R&D 비용 효율화로 수익성 개선. 투자의견 BUY 유지, 목표주가 7만원으로 하향: 신제품 출시로 실적 성장 전망되나, 주요 파이프라인 경쟁 심화와 아쉬운 임상 진행 속도 반영하여 목표주가 하향.'라고 분석했다.


◆ 동아에스티 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 80,000원 -> 70,000원(-12.5%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 서근희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2025년 01월 14일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 80,000원 대비 -12.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 16일 100,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 70,000원을 제시하였다.


◆ 동아에스티 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 73,167원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 70,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 73,167원 대비 -4.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 64,000원 보다는 9.4% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 동아에스티의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 73,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 90,600원 대비 -19.2% 하락하였다. 이를 통해 동아에스티의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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