[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 30일 비에이치아이(083650)에 대해 '매 분기 큰 폭의 성장세 기대'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 30,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 4.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 비에이치아이 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 비에이치아이(083650)에 대해 '1분기 기대 이상의 호실적 전망: 올해 실적 추정치 상향 조정을 반영해 목표주가를 30,000원(기존 28,000원)으로 7.1% 상향한다. 1분기 연결 매출액과 영업이익이 각각 1,354억원(+85.2% yoy), 89억원(+153.8% yoy)으로, 컨센서스(1,335억원 / 67억원)와 IBKS 기존 추정치(1,268억원 / 62억원)를 상회할 전망이다. 작년 상반기 수주한 사우디 프로젝트 관련 HRSG(배열회수보일러) 매출 인식이 실적 개선을 견인할 전망이다. 1분기 신규 수주는 6,000억원 수준으로, 작년 연간 수주액(1조 4,841억원) 대비 약 40%에 달할 전망이다. 1분기 이후 수주 잔고는 2.5조원으로 예상된다.'라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 '올해 4월 누적 수주액 1.2조원에 달해: 4월까지 누적 수주액은 약 1조 2,000억원(HRSG 6,500억원+보일러 5,200억원 +B.O.P 500억원)으로 파악된다. 사우디 '라빅2 발전소' 및 '루마2&나이리야2' LNG 복합화력발전소 프로젝트에 HRSG 공급 계약을 체결했다. 작년 11월 수주한 두루마 발전소 프로젝트는 2분기, 루마2&나이리야2는 3분기, 라빅2 발전소는 하반기 중 매출 반영이 본격화 될 전망이다. 올해 사우디에서 1건 이상의 추가 수주가 예상된다.'라고 밝혔다.


◆ 비에이치아이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 23,000원 -> 30,000원(+30.4%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
IBK투자증권 김태현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 30,000원은 2025년 01월 22일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 23,000원 대비 30.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 28일 22,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 30,000원을 제시하였다.

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