[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 29일 HD현대에너지솔루션(322000)에 대해 '좋은 실적에 모멘텀도 더해진다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 36,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HD현대에너지솔루션 리포트 주요내용
DS투자증권에서 HD현대에너지솔루션(322000)에 대해 '투자의견 매수를 유지하고 목표주가는 36,000원으로 상향한다. 실적 개선과 함께 모멘텀도 확대되고 있어 주가 상승세 이어질 것으로 판단한다. 최근 주가 상승은 국내 정권 교체와 글로벌 태양광 업황 개선 기대감이 동시에 반영되고 있다. 미국은 관세 및 공급감소로 모듈 가격이 오르기 시작했다. 동사도 미국향 매출액이 점진적으로 늘어날 것으로 보이는 만큼 수혜를 받을 수 있다. 국내는 동사가 이미 잘하고 있는 시장이다. 대기업들의 RE100 선언으로 태양광 수요가 많아지고 있으며 정부의 자국산 보호 조치도 발표되었다. 국내 영업환경도 좋아지고 있는 것이다. 이에 따라 2025년 실적은 4,938억원(+16.9% YoY)과 영업이익 180억원(+410.6% YoY)으로 예상한다.'라고 분석했다.

또한 DS투자증권에서 '1분기 실적은 매출액 853억원(-12.6% YoY)과 영업적자 30억원을 시현하며 당사 추정치를 하회했다. 그 이유는 수익성이 좋은 국내 매출 비중이 가장 낮은 분기이고 아직 BEP 달성이 안되고 있는 미국 매출 비중이 올라왔기 때문이다. 유럽은 지난해 악성재고 소진시기를 거치며 매출 규모는 계속 축소되고 있으며 적자 폭도 많이 줄어든 것으로 보인다. 작년처럼 일회성 이슈는 없었던 만큼 지역별 믹스에 따른 실적 부진으로 판단한다.'라고 밝혔다.


◆ HD현대에너지솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 33,000원 -> 36,000원(+9.1%)
- DS투자증권, 최근 1년 목표가 상승
DS투자증권 안주원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 36,000원은 2025년 01월 06일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 33,000원 대비 9.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 17일 33,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 36,000원을 제시하였다.

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