[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 24일 두산에너빌리티(034020)에 대해 '불확실성 시대의 확실한 해답'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 34,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 두산에너빌리티 리포트 주요내용
KB증권에서 두산에너빌리티(034020)에 대해 '2027년부터 두산에너빌리티가 대형 원전, SMR, 가스 터빈 등 3가지 주력 산업 모두에서 수주와 실적 성장판이 본격적으로 열리며 글로벌 에너지 시장의 판을 바꾸는 핵심 업체가 될 것으로 기대되기 때문이다. 따라서 중장기 관점에서 원자력 르네상스 시대의 수혜주가 될 전망이다.'라고 분석했다.

또한 KB증권에서 '1분기 매출은 3.6조원 (-11.7% YoY, -21.2% QoQ), 영업이익은 2,548억원 (-28.8% YoY, +8.5% QoQ), 지배주주 순이익은 1,116억원 (-22.6% YoY, 흑전 QoQ)으로 추정되어 컨센서스 영업이익에 부합할 전망이다. 에너빌리티 부문 매출은 석탄화력 관련 EPC 프로젝트 감소에 따른 외형 축소 (-14.5% YoY)가 불가피하나, 저수익 부문의 매출 감소는 오히려 영업이익률 상승으로 이어지며 1분기 영업이익 개선 (+7.8% YoY)에 기여했을 것으로 추정한다.'라고 밝혔다.


◆ 두산에너빌리티 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 34,000원 -> 34,000원(0.0%)
KB증권 정혜정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 34,000원은 2025년 03월 21일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 34,000원과 동일하다.


◆ 두산에너빌리티 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 34,143원, KB증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 34,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 34,143원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 34,143원은 직전 6개월 평균 목표가였던 25,583원 대비 33.5% 상승하였다. 이를 통해 두산에너빌리티의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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