[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 07일 DL이앤씨(375500)에 대해 '4Q24 Review: 2025년 가이던스 - 영업이익 전년 대비 2배'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 48,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ DL이앤씨 리포트 주요내용
삼성증권에서 DL이앤씨(375500)에 대해 '4분기 영업이익은 941억원으로, 컨센서스(922억원)에 부합. 자회사 DL건설의 적자에도 불구, DL이앤씨(별도+해외법인) 주택 부문 매출원가율이 85.9%를 기록하여 전분기(92.3%) 대비 빠르게 하락하면서 컨센서스에 부합. 2025년 영업이익 가이던스로 전년 대비 2배 수준인 5,200억원 제시. 전 사업부에서 고른 수익성 개선 전망하여 실적 추정치 상향 및 목표주가 9.1% 상향 조정'라고 분석했다.


◆ DL이앤씨 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 48,000원(최근 1년 이내 신규발행)
삼성증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 48,000원을 제시했다.


◆ DL이앤씨 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 44,667원, 삼성증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 48,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 44,667원 대비 7.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 53,000원 보다는 -9.4% 낮다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 DL이앤씨의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 44,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 44,267원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 DL이앤씨의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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