[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 08일 KT(030200)에 대해 '3Q 프리뷰 YoY 이익 급증으로 올해 이익 증가 유력'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 50,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ KT 리포트 주요내용
하나증권에서 KT(030200)에 대해 '투자의견 매수/12개월 목표가 50,000원 유지, 실적 시즌 주가 강세 예상. 3분기 연결 영업이익 YoY 35% 증가한 4,354억원 예상, 시장 기대치 부합할 듯. 장/단기 실적 흐름, DPS 전망치 감안 시 주가 싸다는 느낌 점차 확산될 것. 1) 3분기 어닝시즌을 맞이하여 KT가 시장 기대치에 부합하는 양호한 실적을 발표할 전망 2) 3분기까지 누적 연결 영업이익 추정치를 기준으로 볼 때 2024년엔 영업이익이 증가세를 나타낼 가능성 높음 3) 부동산 자회사 대규모 분양 수익 발생으로 2025년도엔 연결 기준 높은영업이익 증가와 더불어 DPS 급증이 예상 4) DPS 급증이 예상됨에도 불구하고 KT 주가 상승이 이에 못 미쳐 추가적인 주가 상승 여력이 큰 것으로 판단'라고 분석했다.

또한 하나증권에서 '2024년 3분기 KT 연결 영업이익은 4,354억원(+35% YoY, -12% QoQ), 본사 영업이익 3,104억원(+60% YoY, -13% QoQ)이 예상. 연결 영업이익 컨센서스(4,418억원)에 부합하고 본사 영업이익이 급증하는 우수한 실적 달성 예상. 1) 2023년에는 3분기에 임금인상소급분 1,300억원이 반영되었지만 2024년엔 2분기에 640억원이 조기 반영 2) KT와 스카이라이프에 3분기 반영되던 방통기금이 분기별 안분됨에 따라 3분기만 보면 비용 부담이 줄어듬 3) 물가 상승 폭 둔화로 제반 경비 증가에 대한 부담이 경감 4) 마케팅 이벤트 또는 망 투자 이슈가 부재한 가운데 마케팅비용 및 감가상각비 정체 양상이 이어짐 5) 자회사 실적이 평년 수준의 안정적인 흐름을 나타낸 것으로 파악'라고 밝혔다.


◆ KT 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 50,000원 -> 50,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 김홍식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 50,000원은 2024년 10월 02일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 50,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 12일 33,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 50,000원을 제시하였다.


◆ KT 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 47,400원, 하나증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 50,000원은 24년 09월 06일 발표한 KB증권의 50,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 47,400원 대비 5.5% 높은 수준으로 KT의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 47,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 44,406원 대비 6.7% 상승하였다. 이를 통해 KT의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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